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    合并分立方案穩(wěn)步推進(jìn)：公司合并分立方案已獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委、上海市國(guó)資委原則同意，臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，目前正在證監(jiān)會(huì)受理。根據(jù)方案城投控股換股價(jià)格為15.50 元/股，城投控股第一第二次現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格均為10.00 元/股。方案完成后，城投控股將剝離環(huán)保業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為以城市基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)領(lǐng)域?yàn)橹饕顿Y方向的綜合性資產(chǎn)管理集團(tuán)，公司將以PPP 基金為主要領(lǐng)域，同時(shí)通過(guò)PE 基金尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會(huì)。公司目前已與工行、交行合作成立了各100 億的PPP 基金。未來(lái)將會(huì)投資大量收費(fèi)的城市基礎(chǔ)設(shè)施，包括道路橋梁隧道、污水垃圾、地下管溝等，有望通過(guò)PPP 模式做出一定規(guī)模、收益穩(wěn)定的基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)項(xiàng)目。
    地產(chǎn)圍繞基礎(chǔ)設(shè)施及保障房項(xiàng)目：公司地產(chǎn)項(xiàng)目有兩個(gè)特點(diǎn)，一是憑借基礎(chǔ)設(shè)施資源優(yōu)勢(shì)布局以一線(xiàn)城市為主，二是結(jié)合上海棚戶(hù)區(qū)改造、城中村改造的步伐拓展保障房及棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目。根據(jù)公司半年報(bào)上半年公司竣工面積10.56 萬(wàn)平方米，在建工程量70 萬(wàn)平方米，保障房項(xiàng)目拓展取得較大進(jìn)展，部分項(xiàng)目基本達(dá)成資源獲取意向，截止上半年末公司商品房未售面積約33 萬(wàn)方，土儲(chǔ)約54 萬(wàn)方，位于青浦朱家角及新江灣城，業(yè)績(jī)鎖定性強(qiáng)。
    投資業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出：投資業(yè)務(wù)公司由本部及旗下的誠(chéng)鼎基金進(jìn)行，誠(chéng)鼎基金管理規(guī)模已超過(guò)300 億，投資思路主要是圍繞著城市基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)的。此外，截止上半年末公司持有各類(lèi)股權(quán)市值余額約153.09 億，7 月公司通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與中國(guó)鐵建一年期定增項(xiàng)目，最終發(fā)行價(jià)格為8 元，公司出資5 億元認(rèn)購(gòu)。
    維持推薦評(píng)級(jí)：公司受益國(guó)企改革和PPP 概念，合并分立方案穩(wěn)步推進(jìn)，我們維持業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)不變，維持推薦評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售不及預(yù)期、環(huán)境業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、合并分立事項(xiàng)推進(jìn)不及預(yù)期。