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 對(duì)2015年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)：歸屬上市公司股東的凈利潤變動(dòng)幅度為10.00%至40.00%，變動(dòng)區(qū)間為1.33億元至1.69億元。公司業(yè)績低于預(yù)期。  經(jīng)營分析 3Q電子行業(yè)景氣低迷、庫存水位偏高：3Q15電子行業(yè)整體旺季不旺，起因于2Q15庫存調(diào)整不足，導(dǎo)致3Q15需求持續(xù)疲軟。比如中國內(nèi)地手機(jī)庫存是2008年以來最高的一次。終端電子產(chǎn)品需求不旺，庫存水位偏高的情況影響到了整個(gè)半導(dǎo)體的庫存調(diào)整，公司作為封裝和測(cè)試廠商，本季業(yè)績受到拖累，使得本季營收和凈利潤增長只有分別3.02%和2.74%，嚴(yán)重低于年初截至本季末的整體水平。 4Q15雜音依舊、15年業(yè)績預(yù)期下調(diào)：雖然近期連續(xù)3個(gè)月北美B/B Ratio 都大于1、持續(xù)攀升，但4Q15雜音依舊，供應(yīng)鏈悲觀情緒又再度上升，日前一度受恵于回補(bǔ)庫存的短單急單效應(yīng)，使9月份基本面稍好的狀況也已結(jié)束，近期供應(yīng)鏈訂單回落，受整體電子行業(yè)供應(yīng)鏈悲觀情緒影響，封測(cè)訂單數(shù)量下滑，公司下修2015年度營收與凈利潤預(yù)期。 大基金支持并購"長大"，仍長期看好公司未來成長：通富微電10月17日公告，擬以3.71億美元代價(jià)收購超微(AMD) 85%股權(quán)，獲得其旗下大陸蘇州和馬來西亞檳城等兩家子公司，超微(AMD) 則因此獲得財(cái)務(wù)支持挽救虧損，兩肇雙方成立合資公司，負(fù)責(zé)封測(cè)廠實(shí)際運(yùn)營。通富微電在所設(shè)立的第一層收購平臺(tái)通潤達(dá)上進(jìn)行整合，同時(shí)"大基金"也如預(yù)期地成為戰(zhàn)略投資者共同進(jìn)行收購。此舉預(yù)料將使通富微電順勢(shì)取得AMD先進(jìn)封裝技術(shù)、專利結(jié)構(gòu)和客戶群，并一舉躍入全球前10大封裝企業(yè)之列。2015年6月末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.10億元、凈利潤0.84億元。未來AMD承諾兩家標(biāo)的公司每個(gè)財(cái)政年度合計(jì)共2,000萬美元利潤，按照美元兌人民幣10月23日匯率6.35換算為人民幣1.27億元。此次交易完成后，公司盈利能力將得到顯著提升。我們?nèi)蚤L期看好公司未來成長。