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索菲亞是定制家居龍頭企業(yè)，其于11 月12 日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬募集不超過(guò)11 億元投向智能制造項(xiàng)目，包括索菲亞家居數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)（互聯(lián)網(wǎng)+）平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、生產(chǎn)基地智能化改造升級(jí)項(xiàng)目、華中生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。索菲亞擬通過(guò)本次募投項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷模式和制造系統(tǒng)的創(chuàng)新，落實(shí)向互聯(lián)網(wǎng)和智能制造轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)大家居產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)。此次雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有望充分發(fā)揮索菲亞在家居制造行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)及明匠智能專業(yè)智能系統(tǒng)強(qiáng)大的研發(fā)能力，聯(lián)合開(kāi)發(fā)研制世界一流的高端化、自主化、定制化的智能化工廠系統(tǒng)，打造最前沿的工業(yè)4.0 應(yīng)用技術(shù)和大家居行業(yè)高端智能制造技術(shù)的龍頭企業(yè)。本次投資符合明匠智能發(fā)展戰(zhàn)略，符合中國(guó)制造2025 和信息化、工業(yè)化深度融合的高標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，有望進(jìn)一步提升明匠智能的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和盈利能力。
    繼續(xù)強(qiáng)烈看好明匠智能作為智能制造總包服務(wù)商的發(fā)展前景：明匠智能的定位是智能制造總包服務(wù)商，通過(guò)國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的高速數(shù)據(jù)采集器（板卡）、MES、六大上層工業(yè)軟件和自動(dòng)化裝備集成等綜合能力，為制造業(yè)企業(yè)提供智能制造的“一站式”解決方案。我們認(rèn)為明匠的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，首先在于專精（硬解板卡國(guó)內(nèi)首創(chuàng)），其次在于產(chǎn)業(yè)鏈完整（從軟件到硬件全部自主方案），形成強(qiáng)大的用戶粘性，對(duì)于新進(jìn)入智能制造的應(yīng)用行業(yè)（白電、鋼構(gòu)等一般制造業(yè)）吸引力尤其強(qiáng)大。與一般自動(dòng)化集成商不同，明匠擁有可以快速?gòu)?fù)制的核心產(chǎn)品 – 板卡，以及模塊化的工業(yè)軟件平臺(tái)、工業(yè)云平臺(tái)，開(kāi)拓新行業(yè)、新客戶的速度非常快。我們強(qiáng)烈看好明匠成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)一線智能工廠總包服務(wù)商的前景，獨(dú)特的技術(shù)訣竅和厚積薄發(fā)的技術(shù)底蘊(yùn)將是支撐公司未來(lái)3 年爆發(fā)式增長(zhǎng)的強(qiáng)力支撐！財(cái)務(wù)與估值
    我們看好公司未來(lái)成長(zhǎng)前景，上調(diào)公司2015-2017 年攤薄每股收益分別為0.33、0.59、0.94 元(原預(yù)測(cè)為0.34、0.39 及0.49 元)， 參考2016 年可比公司估值59 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)34.81 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    合資公司進(jìn)展低于預(yù)期，明匠智能開(kāi)拓新行業(yè)進(jìn)展低于預(yù)期。