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    此次交易完成后，公司控股股東仍為永佳集團(tuán)，其持股比例將由原先的28.3%上升至 30.38%，而奧瑞金及一致行動(dòng)人持股比例由原來的20.2%下降至19.6%。
    此次收購(gòu)油墨資產(chǎn)延伸上游產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)自我配套。新力油墨的主要產(chǎn)品是塑料凹印油墨，客戶主要為安徽、浙江、江蘇的包裝企業(yè)，包括食品包裝，日化包裝、醫(yī)藥包裝等。新力油墨第一大客戶為永新股份（15H1 收入占比達(dá)到43.5%）。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，減少了關(guān)聯(lián)交易，對(duì)永新而言延伸了上游產(chǎn)業(yè)鏈，完善自我配套，穩(wěn)定了原材料的供應(yīng)和采購(gòu)體系，也提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，加快對(duì)下游市場(chǎng)的反應(yīng)速度。
    未來：奧瑞金為代表的產(chǎn)業(yè)資本的積極介入，長(zhǎng)期的戰(zhàn)略協(xié)同仍值得期待！永新股份作為國(guó)內(nèi)塑料軟包裝行業(yè)的龍頭，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平，扎實(shí)的制造業(yè)基礎(chǔ)和強(qiáng)大的客戶資源。
    我們?cè)? 月19 日永新股份首次被舉牌后就堅(jiān)定看好，多次報(bào)告強(qiáng)調(diào)推薦。如果說之前的舉牌上漲，讓市場(chǎng)重新認(rèn)識(shí)到了永新多年積累的研發(fā)制造和客戶資源優(yōu)勢(shì)，是對(duì)低估值制造龍頭的估值修復(fù)。那么在未來，隨著奧瑞金為代表的產(chǎn)業(yè)資本的積極介入，長(zhǎng)期的大包裝戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)將逐步落地，包括客戶資源的共享，二維碼營(yíng)銷能力的嫁接，行業(yè)整合方面的資本運(yùn)作等，公司的經(jīng)營(yíng)基本面也將帶來更多驚喜！維持買入！奧瑞金及一致行動(dòng)人的成本此前舉牌永新股份的成本為19.64 元，目前股價(jià)為15.24 元，從產(chǎn)業(yè)資本角度，公司目前股價(jià)仍顯著被低估。未來在產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)以及股權(quán)結(jié)構(gòu)變化方面仍有想象空間。大股東此前也公告擬增持公司不超過2%股權(quán)(并于11 月3 日起將質(zhì)押的2000 萬股股票開展質(zhì)押式回購(gòu)交易)?？紤]到此次資產(chǎn)注入和增發(fā)攤薄，我們維持公司15年EPS 為0.55 元，上調(diào)公司16-17 年EPS 分別為0.71 元和0.86 元（原為0.68 元和0.83元），目前股價(jià)（15.24 元）對(duì)應(yīng)15-17 年P(guān)E 分別為28 倍，22 倍和18 倍，維持買入！