>> 申萬宏源-永新股份(002014)細分制造業(yè)龍頭價值重估的時代來臨？維持買入！-150519
| 上傳日期： |
2015/5/19 |
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| 412KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
周海晨，屠亦婷 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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相信此次對永新股份的舉牌也有未來的產(chǎn)業(yè)布局考慮。
永新股份作為國內(nèi)塑料軟包裝行業(yè)的龍頭，具有國內(nèi)領先的技術水平，扎實的制造業(yè)基礎和強大的客戶資源。前兩年經(jīng)歷新產(chǎn)能集中釋放，折舊快速上升沖擊業(yè)績，未來經(jīng)營有望迎來主營拐點。若未來在資本的協(xié)助下，在產(chǎn)業(yè)的橫向縱向布局上有更多延展，則打開更多想象空間。我們維持公司15-16 年分別為0.55-0.68 元的盈利預測，目前股價（14.10元）對應15-16 年PE 分別為26 倍和21 倍。公司目前市值僅45 億元，維持買入評級！
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