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華泰證券-亨通光電(600487)大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全外延第一步,繼續(xù)推薦-151221
上傳日期:
2015/12/22
大?。?/td>
471KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
評級:
買入
作者:
康志毅
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
優(yōu)網(wǎng)科技成立于2004 年,是國內(nèi)領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等業(yè)務(wù)的綜合解決方案提供商:(1)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域與分眾傳媒、江蘇廣和、搜狐視頻等合作創(chuàng)新,也與華為、中興以及運(yùn)營商簽訂多項(xiàng)合作協(xié)議。(2)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品應(yīng)用于政府、醫(yī)療、學(xué)校、通信、金融等中大型企業(yè),2014年獨(dú)家中標(biāo)中國移動網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知平臺建設(shè)。(3)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化業(yè)務(wù)服務(wù)于中國聯(lián)通以及中國電信。根據(jù)優(yōu)網(wǎng)科技的利潤承諾,2015 年-2017 年凈利潤規(guī)模不低于3100萬元、4100 萬元、5350 萬元,其中大數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)安全凈利潤不低于1860 萬元、2870萬元、4280 萬元,占比逐年增加。收購優(yōu)網(wǎng)是亨通光電打造大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的第一步,未來以此為基礎(chǔ),構(gòu)建多層次的大數(shù)據(jù)生態(tài)圈,并且結(jié)合亨通國內(nèi)外市場的營銷能力,為優(yōu)網(wǎng)提供廣闊的市場空間。
彌補(bǔ)電力工程服務(wù)能力,打通海外EPC市場。今年公司收購電信國脈后已打通通信工程業(yè)務(wù),但在電力工程領(lǐng)域存在不足。收購福州萬山電力后,公司將加快從產(chǎn)品到服務(wù)的轉(zhuǎn)型,形成通信及電力兩大主業(yè)產(chǎn)品+服務(wù)的業(yè)務(wù)模式。萬山電力主營電力行業(yè)勘察、設(shè)計(jì)、施工等7 項(xiàng)業(yè)務(wù),主要客戶為國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團(tuán)等,還曾與戰(zhàn)略合作單位共同走出國門,參與孟加拉等國的電力工程前期的勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。2015-2017 年萬山電力承諾凈利潤不低于3000 萬元、3600 萬元、4320萬元,同時(shí)對海外電力EPC 工程合同金額也有相應(yīng)承諾。
重申“買入”評級。受益于光通信景氣度回升,作為龍頭的亨通光電未來三年凈利潤復(fù)合增長率有望達(dá)43%,同時(shí)存在超預(yù)期的可能。預(yù)計(jì)公司2015-2017 年每股收益分別為0.43/0.62/0.81 元,2016 年P(guān)E 僅26 倍,安全邊際高。亨通光電一方面在傳統(tǒng)領(lǐng)域向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)型,另一方面有望通過不斷外延并購,打造大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的第二主業(yè),我們重申“買入”評級。
催化劑:“一帶一路”;外延并購落地;電信、聯(lián)通招標(biāo)啟動。
風(fēng)險(xiǎn)提示:并購速度慢于預(yù)期。
亨通光電股票研究報(bào)告
華泰證券-亨通光電(600487)國際化外延、轉(zhuǎn)型步伐加速,安全邊際高-151215
世紀(jì)證券-亨通光電(600487)事件點(diǎn)評——再次海外收購 加快國際化進(jìn)程-151203
興業(yè)證券-亨通光電(600487)獲批寬帶接入試點(diǎn)點(diǎn)評:產(chǎn)業(yè)升級加速,公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)-151208
興業(yè)證券-亨通光電(600487)收購阿伯代爾集團(tuán)點(diǎn)評:借力“一帶一路,國際化步伐加速推進(jìn)-151203
東北證券-亨通光電(600487)海外步伐加快,打造中國的普睿司曼-151204
華泰證券-亨通光電(600487)鋪開海外藍(lán)圖,轉(zhuǎn)型方向、外延決心不移-151127
興業(yè)證券-亨通光電(600487)收購Voksel及增資亨通國際點(diǎn)評-海外市場重大突破,一帶一路未來可期-151125
世紀(jì)證券-亨通光電(600487)2015三季報(bào)點(diǎn)評-主業(yè)良好發(fā)展 布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)-151101
群益證券-亨通光電(600487)前三季凈利增61%,戰(zhàn)略布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)-151102
群益證券-亨通光電(600487)-前三季凈利增61%,戰(zhàn)略布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)-151102
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