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自特斯拉三元技術(shù)出現(xiàn)，濕法隔膜用于動(dòng)力電池，與陶瓷涂覆技術(shù)結(jié)合可以解決電池安全性問(wèn)題，同時(shí)膜的厚度只有12-16 微米，內(nèi)阻很小，可以大功率放電。公司2500 萬(wàn)平方米濕法隔膜如期投產(chǎn)，在生產(chǎn)干法鋰離子電池隔膜產(chǎn)品同時(shí)具備規(guī)?；a(chǎn)濕法鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的能力，成為少數(shù)能夠生產(chǎn)高端鋰電濕法隔膜的上市企業(yè)，行業(yè)龍頭地位凸顯。
    濕法隔膜有望成為公司隔膜業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。目前我國(guó)濕法隔膜仍以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商濕法隔膜國(guó)產(chǎn)化需求迫切，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)打破動(dòng)力鋰電池濕法隔膜壁壘，緩解鋰電池濕法隔膜供不應(yīng)求的局面。此外，公司繼續(xù)擴(kuò)大濕法隔膜產(chǎn)能，擬以自籌資金新建6000 萬(wàn)平方米濕法隔膜項(xiàng)目。預(yù)計(jì)濕法隔膜規(guī)劃總產(chǎn)能8500 萬(wàn)平方米隔膜項(xiàng)目穩(wěn)定投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.18 億元，有望成為公司未來(lái)隔膜業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。
    維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司2500 萬(wàn)平方米濕法隔膜如期投產(chǎn)，成為少數(shù)能夠生產(chǎn)高端鋰電濕法隔膜的上市企業(yè)，行業(yè)龍頭地位凸顯。隨著繼續(xù)擴(kuò)大濕法隔膜產(chǎn)能，預(yù)計(jì)生產(chǎn)規(guī)劃總產(chǎn)能8500 萬(wàn)平方米隔膜項(xiàng)目全部穩(wěn)定投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.18 億元，有望成為公司未來(lái)隔膜業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。我們看好公司未來(lái)發(fā)展前景，預(yù)計(jì)公司2015-2017 年的每股收益為0.34、0.45 和1.21 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游增速低于預(yù)期；同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；隔膜項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。