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    參股力優(yōu)醫(yī)藥自動化公司正式落地，強(qiáng)化智能物流業(yè)務(wù)
    此次參股力優(yōu)醫(yī)藥自動化公司，有利于優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，促使公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運(yùn)營達(dá)到良性互補(bǔ)。在GMP 標(biāo)準(zhǔn)下，醫(yī)藥領(lǐng)域的市場景氣度相對較高，也是所有下游領(lǐng)域中僅次于煙草行業(yè)的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。力優(yōu)承諾2016-2018 年扣非后凈利潤水平為300 萬、400 萬、500 萬元。智能物流是工業(yè)4.0 的核心環(huán)節(jié)，目前工廠物流下游需求每年保持20%以上增速。
    切入餐廚垃圾處理領(lǐng)域，由投資拉動向消費(fèi)拉動轉(zhuǎn)變
    切入環(huán)保領(lǐng)域，是公司新業(yè)務(wù)的再次延伸，具備一定戰(zhàn)略意義。首先，從行業(yè)需求來看，餐廚垃圾處理行業(yè)目前正處于政策呵護(hù)的風(fēng)口期，在國家層面和地方層面均給予政策鼓勵和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)；其次，切入環(huán)保新領(lǐng)域，也將公司的業(yè)務(wù)增長模式由傳統(tǒng)的投資驅(qū)動向消費(fèi)驅(qū)動轉(zhuǎn)變。最后，新設(shè)立的合資公司以重慶為中心，輻射全國，業(yè)務(wù)涵蓋工程項(xiàng)目實(shí)施與后期運(yùn)營管理，以餐廚垃圾回收處理設(shè)備和工程為切入點(diǎn)，同時抓住醫(yī)療廢棄物，電子產(chǎn)品和工業(yè)廢棄物額回收契機(jī)，進(jìn)軍城市垃圾處理行業(yè)。
    投資建議：我們預(yù)測公司2015-2017 年?duì)I業(yè)收入為1,999、2,573 和2,882 百萬元，EPS 分別為0.24、0.43 和0.48 元。公司在汽車自動化物流裝備、智能倉儲系統(tǒng)、汽車拆解市場和環(huán)保領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，2016 年拆解業(yè)務(wù)板塊開始貢獻(xiàn)業(yè)績，我們維持公司“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車自動化裝備需求的不確定性；黃標(biāo)車淘汰執(zhí)行力度不達(dá)預(yù)期；廢鋼價格波動對于拆解業(yè)務(wù)利潤影響較大。