>> 安信證券-達(dá)實(shí)智能(002421)簽訂國(guó)內(nèi)規(guī)模最大區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)項(xiàng)目,智慧醫(yī)療...-160128
| 上傳日期： |
2016/1/28 |
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來源： |
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作者： |
夏天，楊濤 |
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■簽訂國(guó)內(nèi)目前規(guī)模最大區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)項(xiàng)目，智慧醫(yī)療轉(zhuǎn)型取得標(biāo)志性突破。根據(jù)中證網(wǎng)報(bào)道，此項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)目前為止規(guī)模最大、建設(shè)內(nèi)容最為完整的智慧醫(yī)療區(qū)域信息平臺(tái)項(xiàng)目。項(xiàng)目包括區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院移動(dòng)APP、市級(jí)云醫(yī)院、衛(wèi)生應(yīng)急指揮系統(tǒng)、衛(wèi)生管理決策支持系統(tǒng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療（會(huì)診）系統(tǒng)、雙向轉(zhuǎn)診分級(jí)診療系統(tǒng)、輔助診療系統(tǒng)等眾多信息平臺(tái)。全面覆蓋了醫(yī)療機(jī)構(gòu)、政府衛(wèi)生行政部門、患者三方用戶，構(gòu)建“智慧醫(yī)院平臺(tái)”+“地方級(jí)醫(yī)療平臺(tái)”的雙平臺(tái)，顯示出公司在智慧醫(yī)療領(lǐng)域強(qiáng)大的資源整合能力。
另外如今后政府出臺(tái)有關(guān)數(shù)據(jù)開放政策，公司還可以開展基于云計(jì)算的大數(shù)據(jù)應(yīng)用變現(xiàn)，占據(jù)最稀缺的線下醫(yī)療和數(shù)據(jù)資源，開發(fā)針對(duì)居民和第三方機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目并與政府進(jìn)行效益分成，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)模式的拓展和升級(jí)。該項(xiàng)目是公司B2C2C 模式的成功落地，標(biāo)志著智慧醫(yī)療領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的又一重大突破。
■淮南模式打造最佳樣板，未來有望復(fù)制全國(guó)推動(dòng)智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展。
根據(jù)公告，公司此前與淮南政府簽訂10 億元智慧城市PPP 框架性協(xié)議，此次醫(yī)療信息平臺(tái)項(xiàng)目則標(biāo)志著框架性協(xié)議的成功落地，并以規(guī)模大、創(chuàng)新多、綜合性強(qiáng)等特點(diǎn)開啟業(yè)內(nèi)先河，打造國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息平臺(tái)建設(shè)最佳樣板之一。公司將基于該項(xiàng)目探索并推動(dòng)淮南市與周邊智慧醫(yī)療應(yīng)用與服務(wù)的鏈接與協(xié)同，積極向國(guó)內(nèi)其他省市推廣復(fù)制淮南模式，帶動(dòng)智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
■轉(zhuǎn)型智慧醫(yī)療態(tài)度堅(jiān)決，執(zhí)行力超強(qiáng)，內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動(dòng)打造全新增長(zhǎng)極。
公司自去年收購(gòu)久信醫(yī)療、參股小鹿暖暖全面布局智慧醫(yī)療以來，不到一年時(shí)間已經(jīng)成功中標(biāo)仁懷市人民醫(yī)院、中煤礦建總醫(yī)院、遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院、淮南醫(yī)療信息平臺(tái)等項(xiàng)目，累計(jì)金額約7 億元，進(jìn)展迅速，轉(zhuǎn)型態(tài)度堅(jiān)決。至此，公司圍繞智慧醫(yī)療布局的“硬”+“軟”一體化綜合服務(wù)模式，B2H2C 與B2C2C雙管齊下的前瞻性戰(zhàn)略均得到了落地，顯示出了極強(qiáng)的執(zhí)行能力。智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)已成為公司新的增長(zhǎng)極，預(yù)計(jì)未來公司仍將持續(xù)投入，“內(nèi)生+外延”雙輪驅(qū)動(dòng)，潛力巨大。
■訂單充裕，智慧醫(yī)療和智慧軌交推動(dòng)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。公司公告2015 年全年新簽訂單19.44 億元，中標(biāo)未簽約訂單3.97 億元，合計(jì)金額23.41 億元，占2014 年收入的185.3%，智慧醫(yī)療與智慧軌交的迅猛發(fā)展為2016 年業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)提供充足動(dòng)力。一期員工持股計(jì)劃購(gòu)買完成，持股均價(jià)18.82 元，高于最新收盤價(jià)37.5%。
■投資建議：預(yù)測(cè)公司 2015/2016/2017 年凈利潤(rùn)分別為 1.60/2.78/3.68 億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為 0.25/0.43/0.57 元。繼續(xù)堅(jiān)定看好公司開拓智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)的巨大潛力，目標(biāo)價(jià)25 元，買入-A 評(píng)級(jí)。
■風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
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