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1）公司在智慧醫(yī)療領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到強(qiáng)化。遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院為省直屬三甲綜合醫(yī)院，輻射黔北、畢節(jié)、銅仁以及毗鄰的重慶、貴陽部分縣區(qū)，是貴州省區(qū)域醫(yī)療中心之一；2）公司中標(biāo)項(xiàng)目包括醫(yī)院智能化、潔凈手術(shù)室工程、醫(yī)用氣體工程和暖通中央空調(diào)及鍋爐工程的機(jī)電設(shè)備采購與安裝；3）項(xiàng)目采用BOT 模式，深度綁定地方政府，有利于推動(dòng)公司業(yè)務(wù)模式從工程服務(wù)向深度運(yùn)營服務(wù)轉(zhuǎn)變；4）合同總金額1.23 億元，占公司2014 年收入的10%，對(duì)公司業(yè)績有正面影響。
    第一期員工持股計(jì)劃完成，激發(fā)員工積極性。公司12 月22 日公告完成第一期485 萬股員工持股計(jì)劃，占總股本0.76%，成本價(jià)為18.82 元，當(dāng)前價(jià)格具有一定的安全邊際。
    久信醫(yī)療已過戶完成，智慧醫(yī)療揚(yáng)帆起航。1）久信醫(yī)療收入構(gòu)成中手術(shù)室等潔凈用房占比83%，數(shù)字化手術(shù)室占比11%，物流解決方案占3%；2）久信醫(yī)療2015-2017 年業(yè)績承諾分別不低于6000 萬元、7200 萬元、8640 萬元；3）目前為全國350 多家醫(yī)院建設(shè)了5000 多間潔凈手術(shù)室和重癥監(jiān)護(hù)室，其中70%以上為三甲醫(yī)院，客戶資源質(zhì)量高，品牌效應(yīng)明顯；4）達(dá)實(shí)智能和久信醫(yī)療同處智慧城市不同細(xì)分領(lǐng)域，共同擁有醫(yī)院客戶，各自在區(qū)域市場(chǎng)、業(yè)務(wù)模式、客戶構(gòu)成等方面具有優(yōu)勢(shì)，雙方整合后具有較好協(xié)同效應(yīng)，有利于提升公司利潤水平。
    智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)布局初具雛形。1）1600 萬獲得小鹿暖暖40%股權(quán)，核心業(yè)務(wù)是打造區(qū)域性云醫(yī)院，基于云醫(yī)院構(gòu)建分級(jí)診療、健康管理、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)、體檢合作、診后隨訪、家庭醫(yī)生等整個(gè)醫(yī)療生態(tài)體系；2）互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)院豐富了智慧醫(yī)療的內(nèi)涵，未來將成為公司既有業(yè)務(wù)延伸的有力抓手；3）子公司達(dá)實(shí)信息與支付寶就校園一卡通領(lǐng)域達(dá)成深度合作，為后期支付寶與公司其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作做了良好示范，是公司產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)不可或缺部分。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2015-2017 年EPS 分別為0.29 元、0.47 元、0.61 元，對(duì)應(yīng)市盈率為83 倍、51 倍、39 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。收購整合進(jìn)展或不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或加??；反腐力度或超預(yù)期