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    點(diǎn)評： 
    員工持股購買成本與市場現(xiàn)價(jià)接近，公司上下動力十足。員工持股購買成本18.82元，僅比股票現(xiàn)價(jià)低21%。在有一倍杠桿的情況下，目前的股價(jià)下跌超過10%，員工持股計(jì)劃即會虧損。公司高管及核心員工的動力是毋庸置疑的，勢必全力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，尤其是智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)。員工持股計(jì)劃在9月底成立后一直平穩(wěn)購買，最近購買節(jié)奏明顯加快，46%的倉位在近20日完成。 中央城市工作會議吹響智慧城市建設(shè)號角，公司三大主業(yè)全面受益。
    中央城市工作會議20~21日在北京召開，會議指出我國城市發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新時(shí)期，在黨和國家工作全局中具有舉足輕重的地位。會議提出要建設(shè)綜合性城市管理數(shù)據(jù)庫，發(fā)展民生智慧應(yīng)用；要提升建設(shè)水平，加強(qiáng)城市地下和地上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提高建筑標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量，高度重視做好建筑節(jié)能。公司自建筑智能化及節(jié)能業(yè)務(wù)起步，圍繞"基建智能化+政府管理信息化+能源集約化"三大主線，現(xiàn)已形成了包括醫(yī)療/交通/節(jié)能三大領(lǐng)域的智慧城市綜合解決方案。公司布局的智慧城市整體架構(gòu)包括交通/商業(yè)/公共/住宅/工業(yè)建筑等基礎(chǔ)設(shè)施智能化，并已在軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)、酒店、住宅、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域建立起領(lǐng)先優(yōu)勢；政府管理信息化包括區(qū)域醫(yī)療平臺、電子政務(wù)、智慧停車、社區(qū)O2O等；能源集約化將借助能源互聯(lián)網(wǎng)及電改浪潮加速發(fā)展。 
    業(yè)績有保障，未來有期待，估值有提升空間。公司今年已公告的大額訂單數(shù)額接近12億元（與去年收入持平），其中軌道交通的訂單超過7億元。未來2-3年軌道交通行業(yè)還將處在高景氣周期中，公司技術(shù)實(shí)力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，有望獲取更多訂單。再考慮到潛在的外延并購，公司業(yè)績增速50%以上。在智慧醫(yī)療領(lǐng)域的布局已開始啟動，未來雙管齊下，有更多期待。當(dāng)前估值相比智慧醫(yī)療版塊公司還有很大提升空間。  
    維持買入評級：預(yù)計(jì)2015-2017年EPS0.25/0.42/0.59元（按最新股本計(jì)算）的預(yù)測，可給予公司17年50-55倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)29.5-32.5元，維持"買入"評級。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)重組風(fēng)險(xiǎn)等。