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    ■一卡通業(yè)務(wù)牽手支付寶，挖掘?qū)W校、企業(yè)、園區(qū)等存量客戶資源，打造基于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)平臺(tái)。子公司達(dá)實(shí)信息是國(guó)內(nèi)提供一卡通產(chǎn)品及服務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)（業(yè)務(wù)類似新開普），擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，參與制訂2 項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)為沃爾瑪總部、上海寶鋼、深圳會(huì)展中心等千余家客戶提供門禁、一卡通系統(tǒng)等服務(wù)，涉及領(lǐng)域包括企業(yè)、學(xué)校、園區(qū)、醫(yī)院、港口碼頭等。在教育領(lǐng)域的成功案例包括陜西師大、第二軍醫(yī)大、湖南大學(xué)等30-40 家學(xué)?？蛻?。支付寶看中公司在門禁及一卡通領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和豐富客戶資源，以公司一卡通為載體，豐富支付寶的使用場(chǎng)景，快速在校園、醫(yī)院、企業(yè)等領(lǐng)域推廣支付寶相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品。對(duì)于公司來說，支付寶的接入將極大提升公司一卡通服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，成功開拓了教育領(lǐng)域的2C 業(yè)務(wù)，讓公司把握住校園充值與消費(fèi)的高頻應(yīng)用入口，未來有望進(jìn)一步向企業(yè)、園區(qū)、醫(yī)院等其他既有客戶延伸，在設(shè)備維護(hù)收益外充分挖掘存量客戶的增值服務(wù)潛力。同時(shí)由于一卡通記錄了用戶的身份、位臵、行為、消費(fèi)等豐富數(shù)據(jù)信息，未來公司可以嘗試對(duì)學(xué)校、醫(yī)院等不同場(chǎng)景中數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，打造基于數(shù)據(jù)資源的增值服務(wù)平臺(tái)。
    ■以“一卡通”為切入點(diǎn)，深度布局智慧城市，全面提升智慧城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。除挖掘存量客戶外，公司在建設(shè)智慧城市中可將一卡通業(yè)務(wù)與智慧醫(yī)療、智慧交通等服務(wù)相結(jié)合，借助支付寶資源，拓展一卡通技術(shù)服務(wù)在市民卡、交通卡、醫(yī)?？ǖ雀鼜V闊領(lǐng)域的滲透，基于更豐富的數(shù)據(jù)開展多領(lǐng)域的2C 服務(wù)，全面提升智慧城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
    ■主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，深耕智慧醫(yī)療潛力巨大。公司中期盈利增長(zhǎng)38%（扣非后增長(zhǎng)43%），前三季度預(yù)增20-40%。收購(gòu)久信醫(yī)療，利用其強(qiáng)大的醫(yī)療領(lǐng)域營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)資源及潔凈手術(shù)室領(lǐng)域的專業(yè)能力切入醫(yī)院總包業(yè)務(wù)（類比尚榮醫(yī)療）。另一方面，公司增資小鹿暖暖獲得40%股權(quán)，將智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)延伸到以互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)院為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，后續(xù)必將穩(wěn)步推進(jìn)。近期公告實(shí)施首期員工持股計(jì)劃（目前成本價(jià)為13.66 元）彰顯公司對(duì)未來發(fā)展的信心。
    ■投資建議：我們預(yù)測(cè)公司 2015/2016/2017 年凈利潤(rùn)分別為 1.88/2.92/3.73 億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為 0.31/0.49 /0.62 元（增發(fā)攤?。?nbsp;維持目標(biāo)價(jià) 33 元，“買入-A” 評(píng)級(jí)。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：合作不達(dá)預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展不達(dá)預(yù)期