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    推出關(guān)鍵主機(jī)天梭K1 系統(tǒng)，打破國(guó)際壟斷
    在應(yīng)用于銀行、電信、能源等行業(yè)的關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)領(lǐng)域，公司成功研制了我國(guó)第一部關(guān)鍵主機(jī)天梭K1 系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)加強(qiáng)關(guān)鍵行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代的背景下，公司將迎來(lái)百億空間的關(guān)鍵主機(jī)藍(lán)海市場(chǎng)。
    云計(jì)算浪潮來(lái)臨，公司構(gòu)建完整云數(shù)據(jù)中心解決方案
    伴隨著云計(jì)算的快速發(fā)展，公司定位于云數(shù)據(jù)中心解決方案提供商，打造出完整的軟硬件解決方案。硬件方面，公司推出了Incloud Rack 和Smart Rack 整機(jī)柜式服務(wù)器，分別適用于私有云和公有云環(huán)境中，目前占據(jù)了市場(chǎng)的絕對(duì)份額；公司的控股母公司浪潮集團(tuán)與美國(guó)思科簽訂合作協(xié)議，布局網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，進(jìn)一步完善硬件生態(tài)圈。軟件方面，公司推出虛擬化軟件和云平臺(tái)管理系統(tǒng)，構(gòu)建完整的云計(jì)算解決方案。
    走出國(guó)門(mén)，拓展海外市場(chǎng)
    公司之前的主要業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)，海外業(yè)務(wù)占比較低。當(dāng)前公司正積極走出國(guó)門(mén)，拓展海外市場(chǎng)。公司已經(jīng)在美國(guó)建立了生產(chǎn)基地，具備每年10萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器的生產(chǎn)能力，目前已有產(chǎn)品銷(xiāo)往微軟總部。
    非公開(kāi)發(fā)行募集資金，重點(diǎn)布局云服務(wù)器等業(yè)務(wù)
    公司的非公開(kāi)股票發(fā)行于2016 年1 月成功完成，本次發(fā)行募集10 億元，將用于云服務(wù)器、高端存儲(chǔ)、自主可控安全可信計(jì)算平臺(tái)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，我們認(rèn)為在國(guó)產(chǎn)替代和云計(jì)算發(fā)展的背景下，這三個(gè)項(xiàng)目將面對(duì)廣闊的市場(chǎng)空間。
    盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)
    我們預(yù)計(jì)公司2015-2017 年的營(yíng)業(yè)收入分別為108.61 億、150.92 億、213.84 億，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5.23 億、7.95 億、10.77億，EPS 分別為0.52 元、0.80 元、1.08 元，對(duì)應(yīng)2 月1 日收盤(pán)價(jià)的PE 分別為40 倍、26 倍、19 倍。我們認(rèn)為公司未來(lái)在高端服務(wù)器、高端存儲(chǔ)等毛利率較高的領(lǐng)域?qū)?huì)有廣闊空間，首次給予“推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    1、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；2、公司費(fèi)用控制風(fēng)險(xiǎn)；3、行業(yè)增速放緩