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    牽手輪泰科斯 鋼圈有望進(jìn)入日本主車廠體系
    輪泰科斯是日本最大的的鋼圈生產(chǎn)企業(yè)，其配套客戶有鈴木、大發(fā)、日產(chǎn)、日野、三菱、馬自達(dá)、三星、富士重工、UD 卡車等主車廠。此前公司鋼圈在海外成功進(jìn)入美國藍(lán)鳥、PACCAR 等廠商體系，此次協(xié)議的簽訂標(biāo)志著公司的鋼圈產(chǎn)品未來能進(jìn)入日本主車廠體系，一方面有利于提升產(chǎn)能利用率增加收入，另一方面，通過與日本企業(yè)合作，有利于公司鋼圈制造工藝吸收先進(jìn)制造技術(shù)，提升公司產(chǎn)品的競爭力，對公司品牌影響力的提升也有積極作用。
    主業(yè)觸底回升 汽車后市場步步為營
    受益于海外石油化工的逆周期投資，公司毛利率水平最高的設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)有望繼續(xù)發(fā)力，后續(xù)訂單值得期待。傳統(tǒng)鋼圈業(yè)務(wù)通過海外合作，有利于增厚公司未來業(yè)績。此外，我們依舊看好公司布局互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場項目的落地進(jìn)度。公司一方面基于智能輪圈給客戶增值服務(wù)，提升產(chǎn)品市場占有率，幫助客戶開源節(jié)流；另一方面，通過汽車零部件O2O 平臺搭建，盤活庫存，減少渠道層級，有效降低用戶成本。此外，公司力圖解決前五十公里的集貨與最后五十公里的配貨需求。我們認(rèn)為，2016 年可以看到公司在后市場領(lǐng)域穩(wěn)步推進(jìn)。
    盈利預(yù)測及估值
    公司傳統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)與鋼圈業(yè)務(wù)觸底反彈跡象明顯，考慮到設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的高增長，鋼圈業(yè)務(wù)繼續(xù)拓展，加之公司布局汽車后市場層層推進(jìn)，有望在未來形成新的利潤增長點。我們預(yù)計2015-2017 年公司EPS 為0.16、0.34、0.58 元/股，同比分別下降11.76%、增長112.50%和70.59%。