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為適應(yīng)IT 信息架構(gòu)虛擬化開源化趨勢(shì)，公司通過(guò)融合虛擬技術(shù)積極轉(zhuǎn)型云平臺(tái)PaaS 解決方案。國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)占有率屬第一梯隊(duì)，隨著自主可控潮流推進(jìn)，國(guó)外中間件廠商優(yōu)勢(shì)減弱。子公司東方通宇在軍工領(lǐng)域布局，使得公司進(jìn)入軍工軟件研發(fā)領(lǐng)域。
    微智信業(yè)正值信息安全風(fēng)口，并表增厚業(yè)績(jī)
    大數(shù)據(jù)信息安全成為網(wǎng)信辦和工信部的剛性需求，微智信業(yè)在大型網(wǎng)絡(luò)保障項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，軟硬一體解決方案性能行業(yè)領(lǐng)先。微信智業(yè)在保持IDC 機(jī)房和網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極發(fā)展移動(dòng)信息安全市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)用戶對(duì)于移動(dòng)端信息安全的需求。業(yè)務(wù)增長(zhǎng)確定性高，2015 至2017 年承諾業(yè)績(jī)：4150 萬(wàn)，5400萬(wàn)和7000 萬(wàn)。
    移動(dòng)SaaS 成為行業(yè)共識(shí)，數(shù)字天堂惠捷朗客戶口碑佳
    移動(dòng)SaaS 被越來(lái)越多的客戶認(rèn)同，數(shù)字天堂擁有完整的移動(dòng)解決方案和大量的傳統(tǒng)移動(dòng)客戶，依托東方通積累的企業(yè)信息化架構(gòu)經(jīng)驗(yàn)， 未來(lái)轉(zhuǎn)型云化SaaS移動(dòng)方案將大大降低市場(chǎng)開拓成本和客戶運(yùn)維成本?；萁堇示W(wǎng)優(yōu)客戶口碑佳，未來(lái)開發(fā)云+端模式，將同步開拓國(guó)內(nèi)和國(guó)外移動(dòng)網(wǎng)優(yōu)市場(chǎng)。
    打造政務(wù)數(shù)字空間大數(shù)據(jù)平臺(tái)，外延方向不變
    公司在蘇州，無(wú)錫等地的政府公共服務(wù)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)踐，資源虛擬化地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享模式，依靠中間件數(shù)據(jù)共享和交換平臺(tái)，浙江政府大數(shù)據(jù)共享項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)監(jiān)控，2016 年政務(wù)大數(shù)據(jù)聯(lián)合項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扭虧。公司持續(xù)走外延并購(gòu)發(fā)展路徑，具有國(guó)際化視野，信息安全和基礎(chǔ)軟件大數(shù)據(jù)成為未來(lái)考慮方向。
    看好公司中長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)
    信息架構(gòu)自主可控提升到國(guó)家安全的高度，硬件和軟件的深度融合增加對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的需求。隨著信息基礎(chǔ)軟件重定義，公司積極打造云化平臺(tái)并保持基礎(chǔ)軟件的開放性，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品在政務(wù)云和政務(wù)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目有先入為主的優(yōu)勢(shì)，執(zhí)行外延戰(zhàn)略在未來(lái)仍是補(bǔ)全基礎(chǔ)軟件+創(chuàng)新應(yīng)用的重要手段，預(yù)計(jì)2015-2017年公司EPS 為0.61、1.40、1.81 元/股，同比增長(zhǎng)24.5%、129.5%、29.3%。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    國(guó)產(chǎn)替代不達(dá)預(yù)期，大數(shù)據(jù)信息安全需求滯后。