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考慮到公司與晉能電力子公司已簽署的合作協(xié)議，截止目前公司儲(chǔ)能產(chǎn)品意向訂單規(guī)模已達(dá)220Mwh，按3元/Wh的系統(tǒng)價(jià)格估算，對(duì)應(yīng)收入規(guī)模達(dá)到6-7億元，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)放量進(jìn)程略超市場(chǎng)預(yù)期。
    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)延續(xù)高增長(zhǎng)，新品放量提升成長(zhǎng)潛力：在光伏行業(yè)搶裝的大背景下，公司加大與中民新能、上海電力新能源等電站運(yùn)營(yíng)巨頭的合作力度，通過戰(zhàn)略合作協(xié)議鎖定優(yōu)質(zhì)客戶，可帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，確保全年60%以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司在光伏裝機(jī)增速進(jìn)入新常態(tài)的背景下，持續(xù)加大電站運(yùn)營(yíng)規(guī)模，并與安凱客車達(dá)成深度合作，加速新能源汽車電控業(yè)務(wù)放量，提升市場(chǎng)占有率及影響力，后續(xù)電控募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，有望切入乘用車電控市場(chǎng)。電站運(yùn)營(yíng)、儲(chǔ)能及新能源汽車電控業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，持續(xù)放量將進(jìn)一步提升長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力。
    投資建議：再引強(qiáng)援加速儲(chǔ)能放量，鎖定巨頭確保業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2015-17年攤薄前EPS為0.67、1.14、1.38元，對(duì)應(yīng)PE為35.94、21.23、17.74倍，增持！ 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)低于預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展進(jìn)程低于預(yù)期。