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合作方天合儲(chǔ)能是天合光能的全資子公司定位系統(tǒng)集成商，其業(yè)務(wù)將覆蓋工商業(yè)用戶及公共事業(yè)電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、離網(wǎng)應(yīng)用儲(chǔ)能、通信電源和汽車動(dòng)力電源等幾大板塊，并提供相應(yīng)解決方案，并爭(zhēng)取在2016 年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的占有率達(dá)到1%，到2020 年要成為全球排名前5 的儲(chǔ)能解決方案供應(yīng)商，打造“智慧能源+互聯(lián)網(wǎng)能源”體系。公司還剛剛公告了陽(yáng)光三星與山西國(guó)科節(jié)能合作的總計(jì)40MW/120MWH 的微電網(wǎng)項(xiàng)目。此前，公司陽(yáng)光三星子公司還為柬埔寨綠色能源工廠微電網(wǎng)項(xiàng)目提供儲(chǔ)能逆變器、鋰離子電池等智能微網(wǎng)系統(tǒng)解決方案。該項(xiàng)目光伏組件裝機(jī)量600kW，儲(chǔ)能電池容量1200kWh。為當(dāng)?shù)貛?lái)了很好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益，收到業(yè)主高度評(píng)價(jià)。陽(yáng)光三星是公司于2014 年與三星SDI 合資成立的子公司，與另一子公司三星陽(yáng)光一道，主營(yíng)磷酸鐵鋰電池及儲(chǔ)能能源生產(chǎn)。設(shè)計(jì)產(chǎn)能共計(jì)500MWh，2016 年上半年投產(chǎn)，是公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域的關(guān)鍵布局。我國(guó)近三年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模保持著30%的增長(zhǎng)速度，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為106MW。未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)春天，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望放量增長(zhǎng)。
    與安凱汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化新能源汽車業(yè)務(wù)布局：4 月11 日，公司公告與安凱客車就共同探索新能源+電動(dòng)汽車運(yùn)行新模式簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方將：1）充分利用太陽(yáng)能資源，發(fā)展儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車應(yīng)用新模式，提供太陽(yáng)能充電站、充電樁、電控系統(tǒng)、只能整車控制等業(yè)務(wù)；2）在驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)、V2G、無(wú)人駕駛等技術(shù)林谷展開廣泛深入合作；3）鞏固和發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定的戰(zhàn)略供貨伙伴關(guān)系。安凱客車是我國(guó)新能源客車的大型生產(chǎn)企業(yè)，2015 年新能源汽車銷售3000 輛左右，公司是安凱主要的電控系統(tǒng)供應(yīng)商。此次與安凱客車的戰(zhàn)略合作，是公司加速新能源業(yè)務(wù)布局的重要進(jìn)展，將樹立公司在光伏新能源+電動(dòng)汽車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和影響力。
    與上海電力新能源簽署框架合作協(xié)議，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合保障業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)：4 月12 日，公司公告與上海電力新能源公司簽署合作框架協(xié)議，雙方將合作開發(fā)安徽、福建、四川、云南、廣東等地規(guī)模不少于500MW 的新能源項(xiàng)目。合作方式上海電力的全資子公司，是上海電力的新能源投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，目前新能源控股裝機(jī)量690MW。此次合作，將促進(jìn)公司逆變器的銷售，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
    逆變器出貨量高增長(zhǎng)，光伏BT 業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期，2016 年光伏BT 和運(yùn)營(yíng)將是主要增長(zhǎng)點(diǎn)：此前公司發(fā)布2015 年業(yè)績(jī)快報(bào)，全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)56.04%。估算公司2015 年電站確認(rèn)規(guī)模超300MW，貢獻(xiàn)利潤(rùn)超2.4 億元，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)大幅提升。目前公司路條項(xiàng)目較多，估測(cè)公司2016 年光伏BT 業(yè)務(wù)有望做到500MW。另外，光伏電站運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2015 年底或者2016 年初投入運(yùn)營(yíng)電站200MW 左右，2016 年開始貢獻(xiàn)利潤(rùn),成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。逆變器方面，公司作為龍頭受益國(guó)內(nèi)全年15GW 裝機(jī)量，全年出貨7GW 以上，同比增長(zhǎng)80%以上，市占率超35%；海外出貨800MW 以上，較2014 年的426MW 大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)逆變器實(shí)現(xiàn)收入15 億元~20 億元，毛利率保持在30%左右，貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)1.35 億元~1.80 億元。2016 年1 季度，受益于：1）上半年光伏行業(yè)搶裝效應(yīng)，公司逆變器等產(chǎn)品出貨量穩(wěn)步提升；2）公司光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)進(jìn)度確認(rèn)收入，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利1.18 億元~1.38 億元，同比增長(zhǎng)70%~100%，表現(xiàn)靚麗。
    擬建微電網(wǎng)與綠色電力示范區(qū)，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展平臺(tái)：2016 年3 月，公司公告與合肥市發(fā)改委、合肥高新區(qū)管委會(huì)簽訂協(xié)議，將共建合肥高新區(qū)新能源微電網(wǎng)及綠色電力靈活交易示范區(qū)，在示范區(qū)內(nèi)建立發(fā)輸配儲(chǔ)用一體化新能源電力管理及交易平臺(tái)。內(nèi)容包括：1）共建新能源市場(chǎng)交易體系和商業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；2）構(gòu)建儲(chǔ)能云平臺(tái)，發(fā)展儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)化管理運(yùn)營(yíng)模式；3）在園區(qū)內(nèi)發(fā)展新能源+電動(dòng)汽車運(yùn)行新模式，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車與新能源的協(xié)同優(yōu)化運(yùn)行。安徽省是我國(guó)電改示范區(qū)，公司作為當(dāng)?shù)匦履茉待堫^企業(yè)，此次率先布局微電網(wǎng)與綠色電力示范區(qū)，將為公司能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)后續(xù)規(guī)?；l(fā)展奠定基礎(chǔ)。
    增發(fā)方案獲批，員工持股計(jì)劃買入均價(jià)為19.36 元：公司非公開發(fā)行方案已經(jīng)獲批，將增發(fā)1.2 億股，募集33 億元，用于220MW 電站、5GW 光伏逆變器、新能源汽車電控等項(xiàng)目。公司2015 年9 月完成員工持股計(jì)劃股票購(gòu)買，平均買入價(jià)格為19.36 元。
    投資建議：預(yù)計(jì)公司2016-2017 年的EPS 分別為1.01 元、1.30 元，業(yè)績(jī)?cè)鏊龠_(dá)51%、29%，對(duì)應(yīng)PE 分別為24 倍和19 倍?？紤]到公司光伏逆變器龍頭地位、光伏BT 和運(yùn)營(yíng)進(jìn)入收獲期、儲(chǔ)能