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光大證券-黃河旋風(fēng)(600172)明匠業(yè)績(jī)加速釋放,向工業(yè)4.0不斷邁進(jìn)-160417
上傳日期:
2016/4/19
大?。?/td>
744KB
格式:
pdf 共5頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
劉曉波
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
毛利率上升的主要原因是15 年中后期公司實(shí)現(xiàn)自主采購(gòu),大幅節(jié)約了采購(gòu)成本。由于主要材料實(shí)現(xiàn)自主采購(gòu)和制備后,新增設(shè)備折舊費(fèi)用有所增加,加上明匠智能合并報(bào)表的因素影響致使管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)33%。15 年明匠智能后兩個(gè)月業(yè)績(jī)并入公司整體報(bào)表,其中營(yíng)業(yè)收入1.17 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3600 萬(wàn)元,收入占公司整體比例達(dá)6.46%,凈利潤(rùn)占比達(dá)13.19%。剔除明匠智能的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),公司主業(yè)收入增長(zhǎng)2.26%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.71%。
◆收購(gòu)明匠智能布局工業(yè)4.0,未來(lái)業(yè)績(jī)或不斷超預(yù)期:
明匠智能是一家國(guó)內(nèi)工業(yè)4.0 領(lǐng)域中快速發(fā)展的企業(yè),主要為客戶(hù)提供個(gè)性化定制的自動(dòng)化集成系統(tǒng)。明匠的下游客戶(hù)包括了美菱電器、長(zhǎng)城汽車(chē)、美的電器、江森自控等一批國(guó)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè),以及美國(guó)國(guó)際汽車(chē)零部件、法國(guó)佛吉亞等國(guó)外優(yōu)秀廠(chǎng)商。明匠技術(shù)實(shí)力突出,注重自主研發(fā),主要核心部件如MES 軟件、APP、信息采集板卡、機(jī)器人等都是自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)。同時(shí),明匠智能承諾2015~2017 年凈利潤(rùn)分別不低于3,000 萬(wàn)元、3,900萬(wàn)元、5,070 萬(wàn)元。其中2015 年實(shí)現(xiàn)超過(guò)承諾業(yè)績(jī),較14 年相比增長(zhǎng)了150%以上,未來(lái)有不斷超預(yù)期的可能。黃河旋風(fēng)作為國(guó)內(nèi)最先生產(chǎn)人造金剛石的企業(yè)之一,將借助工業(yè)4.0 的發(fā)展契機(jī),充分與明匠智能協(xié)同發(fā)展,引入智能化生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)向智能化生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。
◆上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24 元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí):
我們預(yù)計(jì)公司2016~2018 年EPS 分別為0.40 元,0.43 元和0.47 元,上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24 元,對(duì)應(yīng)16 年60 倍PE,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
◆風(fēng)險(xiǎn)提示:
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn);明匠智能業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
黃河旋風(fēng)股票研究報(bào)告
東方證券-黃河旋風(fēng)(600172)總體業(yè)績(jī)符合預(yù)期,智能制造持續(xù)看好-160418
安信證券-黃河旋風(fēng)(600172)主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng),明匠智能蓄勢(shì)待發(fā)-160418
長(zhǎng)城證券-黃河旋風(fēng)(600172)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí),布局工業(yè)4.0智能化領(lǐng)域-160418
廣發(fā)證券-黃河旋風(fēng)(600172)主業(yè)持續(xù)穩(wěn)健,智能制造業(yè)務(wù)發(fā)力在即-160417
華創(chuàng)證券-機(jī)械設(shè)備-三部委聯(lián)合印發(fā)機(jī)器人十三五規(guī)劃,首推低估值品種黃河旋風(fēng)-160406
安信證券-黃河旋風(fēng)(600172)-深度分析-平臺(tái)思維助力成長(zhǎng),工業(yè)4.0新秀呼之欲出-160407
國(guó)泰君安-黃河旋風(fēng)(600172)激勵(lì)充分,業(yè)績(jī)將大幅釋放-160223
華創(chuàng)證券-黃河旋風(fēng)(600172)短期非公開(kāi)發(fā)行限售股解禁承壓,看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)...-160131
海通證券-黃河旋風(fēng)(600172) 公司公告點(diǎn)評(píng)-訂單落地,工業(yè)4.0拓展正當(dāng)時(shí)-151224
廣發(fā)證券-黃河旋風(fēng)(600172)訂單逐步落實(shí),加速向智能制造龍頭邁進(jìn)-151222
更多黃河旋風(fēng)研究報(bào)告
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