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公司收入和凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，主要得益于夢(mèng)網(wǎng)科技并表貢獻(xiàn)。2015 年夢(mèng)網(wǎng)科技營(yíng)業(yè)收入9.91 億元、凈利潤(rùn)2.31 億元；截至2015 年底，夢(mèng)網(wǎng)科技正在執(zhí)行的訂單中，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)、金融等重點(diǎn)客戶，合計(jì)7811 家，占據(jù)第三方企業(yè)短信龍頭地位。按照2016 年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)估算：一季度夢(mèng)網(wǎng)科技營(yíng)業(yè)收入接近3 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000~6500 萬(wàn)元。憑借運(yùn)營(yíng)商合作資源和品牌優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)夢(mèng)網(wǎng)科技2016 年企業(yè)短信業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為上市公司業(yè)績(jī)基礎(chǔ)保障。
    流量經(jīng)營(yíng)充分布局，有望進(jìn)一步打開(kāi)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期。公司于2015 年率先啟動(dòng)流量經(jīng)營(yíng)網(wǎng)關(guān)云平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，已經(jīng)同中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)多個(gè)省市公司達(dá)成合作關(guān)系，與百度、萬(wàn)達(dá)信息、招商銀行等重量級(jí)客戶簽訂后向流量業(yè)務(wù)協(xié)議，并于近期發(fā)布多個(gè)流量經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。流量的上游渠道和下游客戶與行業(yè)短信重合度較高，公司擁有運(yùn)營(yíng)商渠道優(yōu)勢(shì)，并覆蓋重點(diǎn)金融、互聯(lián)網(wǎng)客戶，流量業(yè)務(wù)有望快速兌現(xiàn)。
    增資控股智驗(yàn)科技，云通信平臺(tái)持續(xù)推進(jìn)。智驗(yàn)科技面向APP 開(kāi)發(fā)者，提供一站式的語(yǔ)音線路和短信通道密碼驗(yàn)證服務(wù)，服務(wù)包括觸寶電話、阿里巴巴釘釘?shù)葍?yōu)質(zhì)客戶，進(jìn)一步擴(kuò)展了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)空間。未來(lái)公司有望融合短信、流量業(yè)務(wù)和音視頻平臺(tái)，打造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)云通信服務(wù)。夢(mèng)網(wǎng)科技2015~2016 年合并業(yè)績(jī)承諾40,060 萬(wàn)元，并對(duì)核心管理人員實(shí)行利潤(rùn)超額激勵(lì)，公司業(yè)務(wù)升級(jí)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力充足。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：企業(yè)短信價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，流量經(jīng)營(yíng)發(fā)展低于預(yù)期。
    維持“增持”評(píng)級(jí)。公司占據(jù)行業(yè)短信第三方龍頭位置，短信業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；攜運(yùn)營(yíng)商渠道優(yōu)勢(shì)和海量客戶資源，流量經(jīng)營(yíng)有望快速兌現(xiàn)；公司布局云通信服務(wù)，進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間?？紤]到公司新客戶、新業(yè)務(wù)拓展可能帶來(lái)短期成本上升，暫維持公司2016-18 年EPS 預(yù)測(cè)0.43/0.64/0.94元，維持21.5 元的目標(biāo)價(jià)和“增持”評(píng)級(jí)。