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市場(chǎng)對(duì)公司定位尚停留在CDN 行業(yè)龍頭，對(duì)公司互聯(lián)網(wǎng)大流量平臺(tái)戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)不足。社區(qū)云和托管私有云是公司從CDN 向云服務(wù)拓展的兩條不同道路：一個(gè)承載低附加值的重度流量應(yīng)用；另一個(gè)承載高附加值的企業(yè)流量。公司基于自身CDN 網(wǎng)絡(luò)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游（云和端兩個(gè)方向）延伸，有望將公司打造成為互聯(lián)網(wǎng)大流量承載平臺(tái)。預(yù)計(jì)公司2016-2017 年EPS預(yù)測(cè)為1.71/2.74 元，給予公司50 倍PE，給予目標(biāo)價(jià)至86 元，距離當(dāng)前價(jià)位33%空間，建議“增持”評(píng)級(jí)。
    托管私有云將抓住企業(yè)服務(wù)風(fēng)口，進(jìn)一步提升公司流量附加值。目前市場(chǎng)對(duì)公司托管私有云業(yè)務(wù)及其爆發(fā)力一般沒(méi)有預(yù)期。我們認(rèn)為，公司基于擁有的3000+高端客戶(hù)的實(shí)際需求，打造托管私有云平臺(tái)，將大幅提升流量附加值（單機(jī)柜ARPU 值十倍于IDC）。未來(lái)五年將是混合云的時(shí)代，托管私有云將成為企業(yè)私有云部署的主流。我們估算，我國(guó)托管私有云服務(wù)商單機(jī)柜收入將在100 萬(wàn)左右。公司進(jìn)入托管私有云服務(wù)領(lǐng)域，依托下游的客戶(hù)資源、IDC 資源和研發(fā)實(shí)力，將使得公司業(yè)績(jī)和估值得到進(jìn)一步提升，分享千億級(jí)私有云市場(chǎng)。
    催化劑：托管私有云大訂單落地。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：私有云平臺(tái)推廣不及預(yù)期，社區(qū)云平臺(tái)推廣不及預(yù)期