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我們預(yù)計(jì)共中標(biāo)金額共4.66 億。
    點(diǎn)評(píng)：(1)公司2015 年突破性中標(biāo)晉北-江蘇特高壓直流工程4 個(gè)換流閥和5 套直流控保設(shè)備，正式參與國(guó)家電網(wǎng)特高壓工程，具有標(biāo)志性意義，并將于今年確認(rèn)收入。日前中標(biāo)的昌吉-古泉特高壓工程，是我國(guó)第一個(gè)±1100kV 直流輸電工程，公司能夠中標(biāo)表明用戶對(duì)其高端設(shè)備的認(rèn)可，進(jìn)一步確認(rèn)了其行業(yè)地位。(2)昌吉-古泉工程換流閥將于今年年底交貨，明年確認(rèn)收入；直流控制保護(hù)設(shè)備為四方繼保中標(biāo)，將于今年年中交貨，預(yù)計(jì)下半年確認(rèn)收入。(3)我們預(yù)測(cè)ABB 四方今年將為公司帶來凈利潤(rùn)超過1 億元。預(yù)計(jì)十三五期間每年有4-5 個(gè)特高壓直流工程，ABB 四方每年至少4 個(gè)換流閥中標(biāo)，貢獻(xiàn)穩(wěn)定業(yè)績(jī)。
    另外公司布局視頻監(jiān)控智能識(shí)別領(lǐng)域，增資9000 萬元參股上海泓申，占股30%。上海鴻申承諾2015-2017 年均凈利潤(rùn)3000 萬元，去年實(shí)際做到近2000 萬元，由于去年處于起步階段，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。視頻監(jiān)控和智能分析產(chǎn)品市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，上海泓申用戶主要為監(jiān)獄和金融系統(tǒng)。在監(jiān)獄有近萬路的應(yīng)用，銀行方面在北京、上海、深圳等8 個(gè)城市建立技術(shù)支持中心，目前各地多家分行都已采購(gòu)，市場(chǎng)已經(jīng)鋪開。
    提高公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，2016-2018 年EPS 分別為0.58、0.65、0.72 元/股。主要受益于特高壓換流閥及直流控保設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)備及服務(wù)。提升至買入評(píng)級(jí)，給予25 倍估值，目標(biāo)價(jià)14.5 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，特高壓確認(rèn)不及預(yù)期。