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國信證券-西部材料(002149)深度報(bào)告:傳統(tǒng)主業(yè)有望探底回升,拓展核電、軍工、環(huán)保新領(lǐng)域-160622
上傳日期:
2016/6/22
大?。?/td>
1166KB
格式:
pdf
來源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
王東,徐培沛
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
鈦制品為公司的主要業(yè)務(wù),占公司營業(yè)收入的69%;核電控制棒及堆芯相關(guān)材料類是公司的特色業(yè)務(wù),國內(nèi)唯一供應(yīng)商,正在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化替代。
鈦材行業(yè)有望走出“寒冬”,重點(diǎn)布局三大新興行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
鈦材行業(yè)有望走出“寒冬”。2015年,海綿鈦產(chǎn)能大幅降低41.3%,公司業(yè)績也遭到鈦制品價(jià)格下跌的影響出現(xiàn)虧損,但航空航天、船舶領(lǐng)域應(yīng)用鈦材增長超40%。隨著鈦價(jià)格觸底、新領(lǐng)域拓展,鈦材行業(yè)有望隨需求增加而復(fù)蘇。
核電配套產(chǎn)品迎來發(fā)展良機(jī)。下半年核電機(jī)組招標(biāo)有望重啟,核電發(fā)展屬于高端裝備朝陽行業(yè),三代核電機(jī)組的國產(chǎn)化率將超80%,核電配套產(chǎn)品將迎來極佳的發(fā)展機(jī)遇。公司核電銀合金控制棒有望放量。
軍工行業(yè)增長確定,航空、艦船及海洋工程裝備體量大。新一代戰(zhàn)機(jī)鈦材重量占比大幅提高;“十三五”期間艦船及海洋工程裝備所需的鈦材體量巨大,公司在新一代戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)及航海領(lǐng)域有非常大潛力。
火電煙氣脫硫年市場容量超14億/年。《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對二氧化硫的排放標(biāo)準(zhǔn)提高,將促使現(xiàn)役機(jī)組中約二分之一需進(jìn)行改造。
火電煙氣脫硫內(nèi)襯稀有金屬復(fù)合板材市場容量達(dá)14-18億元/年。公司的稀有金屬復(fù)合材料產(chǎn)品將迎來廣闊的發(fā)展空間。
公司業(yè)績有望探底回升,謀求多領(lǐng)域突破帶來業(yè)績長期改善
公司今年業(yè)績將持續(xù)轉(zhuǎn)好。一季報(bào)顯示,公司營業(yè)收入同比增長11.5%,凈利潤增長79.98%。上游原材料價(jià)格已經(jīng)回升,公司今年繼續(xù)計(jì)提資產(chǎn)減值損失的概率很小。下游需求底部逐漸探明,公司傳統(tǒng)中低端業(yè)務(wù)將逐漸企穩(wěn)。
公司積極布局核電、軍工、環(huán)保等領(lǐng)域,這三個(gè)領(lǐng)域高端稀有金屬材料需求充沛。未來兩年,以三代核電控制棒及堆芯相關(guān)材料、四代戰(zhàn)斗機(jī)/大運(yùn)鈦材、船舶、火電脫硫裝臵為代表的公司高端領(lǐng)域?qū)⒅饾u放量,成為拉動(dòng)業(yè)績長期改善的核心動(dòng)力。公司強(qiáng)大的科研能力和投入,將成為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力。
風(fēng)險(xiǎn)提示:軍品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期;核電建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期;
西部材料股票研究報(bào)告
國泰君安-西部材料(002149)一季報(bào)業(yè)績點(diǎn)評(píng):拐點(diǎn)已現(xiàn),航材+核電打開未來成長性-160427
中金公司-西部材料(002149)2015年業(yè)績與預(yù)告一致,盈利壓力依然較大-160330
太平洋-西部材料(002149)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)短期承壓,戰(zhàn)略布局新興產(chǎn)業(yè)-160305
川財(cái)證券-西部材料(002149)感受自主化堆芯溫度,期待沉默中爆發(fā)-151221
方正證券-西部材料(002149)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:提升“核芯”競爭力-151028
平安證券-西部材料(002149)公司事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):深耕核電,美麗中國-151029
海通證券-西部材料(002149)三季報(bào)點(diǎn)評(píng)-141027
海通證券-西部材料(002149)國儲(chǔ)鈦錠三季報(bào)繼續(xù)盈利-140828
浙商證券-西部材料(002149)非公開增發(fā)增強(qiáng)資本實(shí)力及盈利能力-140721
海通證券-西部材料(002149)定增點(diǎn)評(píng)-140715
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