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    點(diǎn)評(píng)：
    Twilio 是云通信平臺(tái)公司（PaaS）。使用他們的軟件，開發(fā)者能夠快速建立較低成本的大規(guī)模實(shí)時(shí)通信。Twilio 的可編程通信云平臺(tái)，能幫助客戶建立他們所需要的通信模塊功能，通過(guò)API 接口將語(yǔ)音、短信、視頻等功能集成到客戶自己的應(yīng)用程序，然后通過(guò)Twilio 的“超級(jí)網(wǎng)絡(luò)”，與全球通信終端進(jìn)行通信，大大降低客戶公司聯(lián)系用戶的成本。
    Twilio 收入保持高速增長(zhǎng)。Twilio 目標(biāo)是成為世界上每個(gè)軟件開發(fā)者的工具包，截至2016 年3 月31 日，超過(guò)900 萬(wàn)個(gè)開發(fā)賬戶已在其平臺(tái)上注冊(cè)，有超過(guò)2.8 萬(wàn)個(gè)活躍的客戶帳戶。 Twilio 云通信平臺(tái)按使用收費(fèi)，公司近年收入保持高速增長(zhǎng)。，2013 年、2014、2015 年和2016 年Q1，收入分別為4990萬(wàn)、8880 萬(wàn)、16690 萬(wàn)、5930 萬(wàn)美元，凈虧損分別為2690 萬(wàn)、2680 萬(wàn)、3550萬(wàn)、650 萬(wàn)美元。
    榮信股份旗下夢(mèng)網(wǎng)科技是Twilio 在A 股市場(chǎng)的對(duì)標(biāo)公司。夢(mèng)網(wǎng)科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)信息即時(shí)通訊服務(wù)商，2013-2015 年移動(dòng)信息發(fā)送數(shù)量均過(guò)百億條次，覆蓋金融、互聯(lián)網(wǎng)以及消費(fèi)品等重要行業(yè)和客戶，同時(shí)積極打造云通信的移動(dòng)信息即時(shí)通訊、移動(dòng)數(shù)據(jù)智能流量、移動(dòng)音視頻三大平臺(tái)，逐步實(shí)施“云通信、云數(shù)據(jù)、云商務(wù)”三位一體化產(chǎn)業(yè)布局，有望成為國(guó)內(nèi)云通信平臺(tái)龍頭企業(yè)。
    投資建議：公司戰(zhàn)略清晰，通過(guò)收購(gòu)夢(mèng)網(wǎng)科技布局積極打造云通信平臺(tái)，除保持在移動(dòng)信息即時(shí)通訊的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，還率先在基于企業(yè)后向付費(fèi)的移動(dòng)智能流量業(yè)務(wù)進(jìn)行布局，發(fā)展空間廣闊。預(yù)計(jì)2016-2017 年EPS 為0.48、0.64元，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)25 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：智能流量業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。