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隨著自主可控、國產(chǎn)化替代政策在政府、軍隊(duì)軍工、科研院所、央企等行業(yè)的逐步落地，以及軍民融合政策的持續(xù)推進(jìn)，公司作為國產(chǎn)存儲設(shè)備的代表廠商也將迎來重大利好，建議積極關(guān)注。
    立足主流市場及高端應(yīng)用，聚焦重點(diǎn)行業(yè)：隨著國產(chǎn)化政策逐步推進(jìn)，公司越來越多的高端及容災(zāi)產(chǎn)品進(jìn)入到重要用戶的核心關(guān)鍵業(yè)務(wù)，產(chǎn)品中的軟件占比隨之大幅提升，有效地提升了產(chǎn)品的毛利率水平；公司在聚焦行業(yè)中叏得了突破性進(jìn)展，中標(biāo)一系列具有標(biāo)志性意義的重大項(xiàng)目，在主流行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代，大幅提升了公司在高端主流市場的占有率。
    深耕特殊行業(yè)，獲取先發(fā)優(yōu)勢：從2015年開始，中國的國防建設(shè)進(jìn)入機(jī)械化和信息化雙重建設(shè)的高峰，到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、信息化建設(shè)叏得重大進(jìn)展已經(jīng)成為中國國防建設(shè)的首要目標(biāo)。國防信息化建設(shè)將催生大觃模的信息系統(tǒng)投入，作為核心的存儲必然會迎來重大収展機(jī)會。公司通過在特殊行業(yè)數(shù)十年的精耕細(xì)作，產(chǎn)品及方案已經(jīng)覆蓋了特殊行業(yè)的各類核心業(yè)務(wù)，在主要的細(xì)分領(lǐng)域均建立了具有示范效應(yīng)的樣板工程。不此同時(shí)，公司是少數(shù)在特殊行業(yè)擁有全部相關(guān)資質(zhì)的與業(yè)存儲廠商。隨著特殊行業(yè)信息化建設(shè)的快速収展，公司將丌斷擴(kuò)大在該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
    投資建議：我們預(yù)測2016年至2018年每股收益分別為0.41、0.70和1.11元。給予增持-A建議，6個月目標(biāo)價(jià)為45元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)収展丌及預(yù)期和產(chǎn)品銷售丌及預(yù)期。