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下游客戶包括伊利、完達(dá)山、輝山乳業(yè)、王老吉等一線乳制品及飲料企業(yè)。此次對外投資的標(biāo)的與公司同屬于包裝行業(yè)，具有相同的終端客戶。投資新巨豐，有助于公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、提升公司競爭力，也有助于公司智能包裝業(yè)務(wù)迎來產(chǎn)業(yè)協(xié)同時(shí)代，但由于持股占比較小，對公司業(yè)績貢獻(xiàn)相對有限。
    “專用設(shè)備+MES 系統(tǒng)+機(jī)器視覺”布局完成，智能制造靜待佳音
    公司此前公布了定增方案，擬融資5 億元加碼智能制造業(yè)務(wù)，同時(shí)在MES系統(tǒng)領(lǐng)域，公司成立了浙江艾希，在流程型和離散型MES 系統(tǒng)領(lǐng)域完成布局，機(jī)器視覺方面，公司在北京成立了機(jī)器視覺子公司，完成了從設(shè)備到機(jī)器視覺，再到MES 軟件系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司已具備智能制造重大技改項(xiàng)目的能力，未來有望在多個(gè)項(xiàng)目上取得突破。
    “前道+后道”布局日臻完善，智能化包裝產(chǎn)線助推業(yè)績加速
    公司目前在前道和后道包裝設(shè)備方面的布局已經(jīng)逐步完善，智能化包裝生產(chǎn)線處于新品放量階段，目前在食品、醫(yī)藥、乳品等行業(yè)應(yīng)用，該產(chǎn)品具備較強(qiáng)的機(jī)器換人屬性，未來有望助推公司業(yè)績加速成長。
    投資建議：預(yù)計(jì)公司2016-2018 年?duì)I業(yè)收入為11.6 億元、14.3 億元和17.2億元，EPS 分別為0.28、0.38 和0.48 元，公司基本面優(yōu)秀，以智能包裝產(chǎn)線優(yōu)勢切入智能制造，未來成長空間值得期待，繼續(xù)維持“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)增速下滑；包裝產(chǎn)線放量不及預(yù)期；業(yè)務(wù)協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)。