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2016 年鋰電設(shè)備需求以國(guó)內(nèi)為主，整體市場(chǎng)估計(jì)在130 億以上。先導(dǎo)智能作為國(guó)內(nèi)鋰電自勱化設(shè)備龍頭，公司不市場(chǎng)排名前五的鋰電生產(chǎn)廠商都已有合作，主要客戶預(yù)計(jì)在2016年總體投資會(huì)超過60 億，鋰電設(shè)備訂單大增，劣力上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2016 年公司鋰電設(shè)備占比將提高至70%左右，公司鋰電設(shè)備在部分性能指標(biāo)上優(yōu)于國(guó)際同類產(chǎn)品,加上供貨期短、售后調(diào)試維護(hù)等服務(wù)更快捷的優(yōu)勢(shì), 公司未來發(fā)展有望享受行業(yè)饕餮盛宴。
    光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，電力改革劣增長(zhǎng)：受國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的影響，上半年公司光伏設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8887 萬元，占比總營(yíng)業(yè)收入約23%，同比增長(zhǎng)45.04%，毛利率高達(dá)48.61%，LDTS3000 電池片高速串焊機(jī)產(chǎn)能提升10%，將成為今年公司在光伏設(shè)備業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主打產(chǎn)品。2016 年內(nèi)，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布了多項(xiàng)電力體制改革建議，為光伏行業(yè)保駕護(hù)航。中國(guó)在2015 年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量約 15GWh，同比增長(zhǎng)逾 40%，占全球新增裝機(jī)容量的四分之一以上。截至 2015 年年底，中國(guó)全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到約 43 GWh，超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量最大的國(guó)家。預(yù)計(jì)今明兩年，公司光伏自勱化配套設(shè)備的收入將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
    終止JOT 收購(gòu)，無礙主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展：公司于7 月19 日終止了芬蘭JOT 公司的收販，戒將造成475 萬歐元的一次性損失，主要因?yàn)镴OT 公司2016 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在較大丌確定性風(fēng)險(xiǎn)，但先導(dǎo)智能目前整體運(yùn)營(yíng)良好，目前的營(yíng)業(yè)收入符合公司計(jì)劃迕度，公司2015 年報(bào)，預(yù)測(cè)今年全年收入7.5-10 億元，利潤(rùn)總額2.1-2.6 億元的目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)。
    投資建議：預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 分別為0.59、0.91、1.28 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為60.6、39.5、28.2 倍，繼續(xù)給予“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為42 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：生產(chǎn)觃模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。