>> 安信證券-神州數(shù)碼（000034）調(diào)研紀(jì)要-160729
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2016/8/6 |
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公司未來(lái)業(yè)務(wù)三大方向:1、在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)原有分銷(xiāo)平臺(tái)進(jìn)行改造，建立面向企業(yè)級(jí)用戶(hù)和個(gè)人消費(fèi)者用戶(hù)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式；2、大力發(fā)展基于自主可控的技術(shù)支持和服務(wù)；3、加大云服務(wù)支撐體系的投入。我們認(rèn)為公司管理團(tuán)隊(duì)無(wú)論是戰(zhàn)略高度還是執(zhí)行力上都是國(guó)內(nèi)IT 產(chǎn)業(yè)翹楚，回歸A 股后，有望充分利用資本平臺(tái)，建立創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)行跨越式發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注。
參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)：總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘
公司介紹：
公司A 股上市后變身為全內(nèi)資企業(yè)，可以做更多更大的戰(zhàn)略布局。我們是“不是國(guó)家隊(duì)的國(guó)家隊(duì)”，隨著中國(guó)IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展而發(fā)展，股權(quán)關(guān)系看我們是一家公眾公司。公司最開(kāi)始是傳統(tǒng)的消費(fèi)電子的貿(mào)易（聯(lián)想集團(tuán)最初的起家業(yè)務(wù)），97 年開(kāi)始做企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)模在每年450-500 億之間，是中國(guó)最大的IT 分銷(xiāo)商。我們傳統(tǒng)的IT分銷(xiāo)在質(zhì)疑中成長(zhǎng)，到現(xiàn)在擁有了龐大的生態(tài)，幾百家上游供應(yīng)商，幾萬(wàn)家商業(yè)合作伙伴，幾百萬(wàn)企業(yè)級(jí)用戶(hù)，千萬(wàn)級(jí)消費(fèi)者用戶(hù)，這本來(lái)就是龐大的生態(tài)資源。我們傳統(tǒng)分銷(xiāo)的價(jià)值是供應(yīng)鏈管理。我們建立了龐大的生態(tài)體系，這個(gè)體系是20-30 年時(shí)間積累的，是極其難以替代的。我們有如此大的生態(tài)體系，有非常強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力，上下游關(guān)系，在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們?nèi)绾伟l(fā)掘他的最大潛力，我們也希望自己的業(yè)務(wù)能夠處于“風(fēng)口”。我們本身是最大的IT 交易平臺(tái)，500 億的營(yíng)收，但是這個(gè)并沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)化，這是一個(gè)非常大的檻。我們第一件事就是要用互聯(lián)網(wǎng)來(lái)武裝我們的業(yè)務(wù)，更有效的管理和創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，未來(lái)我們會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)布這個(gè)平臺(tái)。未來(lái)IT 產(chǎn)品形態(tài)會(huì)發(fā)生極大的變化，消費(fèi)電子領(lǐng)域的PC 到手機(jī)到智能手機(jī)，形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，智能類(lèi)的、VR 所有的形態(tài)都在不斷出現(xiàn)。這些產(chǎn)品如何推向市場(chǎng)，不是簡(jiǎn)單的網(wǎng)上銷(xiāo)售。我們提出了未來(lái)一個(gè)圍繞智能類(lèi)、新興產(chǎn)品類(lèi)的平臺(tái)、一個(gè)線上線下互動(dòng)的體驗(yàn)方式。基于我們?cè)谄髽I(yè)級(jí)IT 領(lǐng)域，長(zhǎng)期做IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)和服務(wù)，為世界500 強(qiáng)、中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)的服務(wù)，這不僅是傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理能力，大量的基礎(chǔ)支撐，后期的服務(wù)運(yùn)維等一系列工作，以前叫“增值分銷(xiāo)”。這是支撐我們企業(yè)IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最重要的基礎(chǔ)。近年來(lái)，國(guó)家提出“自主可控”，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商開(kāi)始崛起，我們也逐漸和國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商來(lái)合作，彼此快速成長(zhǎng)。關(guān)于自主可控，是我們未來(lái)最重要的任務(wù)，這是為什么我們要變更為100%內(nèi)資企業(yè)，自主可控的風(fēng)口我們要趕上。過(guò)去國(guó)外優(yōu)秀的IT 企業(yè)來(lái)中國(guó)，神州數(shù)碼計(jì)劃是他們第一家合作伙伴。我們的目標(biāo)是在所有的合作伙伴中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。神州數(shù)碼將成為國(guó)外公司進(jìn)入中國(guó)一個(gè)很大的平臺(tái)，共同開(kāi)發(fā)基于本地化的產(chǎn)品，讓世界優(yōu)秀的產(chǎn)品在中國(guó)落地。我們的三個(gè)“本地化”——“本地化生產(chǎn)”，“本地化技術(shù)支持”和“本地化研發(fā)”，這里我們已經(jīng)在合作，其實(shí)過(guò)去兩年時(shí)間已經(jīng)在開(kāi)始部署接觸和談判，未來(lái)也會(huì)給我們投資人交代。
IT 的機(jī)會(huì)有兩塊：國(guó)內(nèi)“自主可控”，國(guó)際“云計(jì)算”。神州數(shù)碼怎么做云？中國(guó)的云服務(wù)，尤其是公有云服務(wù)，怎么做？什么時(shí)候做？我們?cè)趺醋觯课覀円獜奈覀兩瞄L(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)地方做。亞馬遜的IaaS，規(guī)模粘死人，阿里也跟進(jìn)了，微軟，IBM 都全副武裝都進(jìn)入，中國(guó)的百度、騰訊甚至華為都在跟進(jìn)這一塊。傳統(tǒng)的IT 架構(gòu)到云服務(wù)架構(gòu)，有人說(shuō)這個(gè)過(guò)程我們比美國(guó)落后3 年，我覺(jué)得時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)。中國(guó)的IT 建設(shè)，首先需要經(jīng)歷一個(gè)云化，就是私有云的過(guò)程。采取云計(jì)算技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部改造，將一部分應(yīng)用結(jié)合公有云上，核心系統(tǒng)私有云+非關(guān)鍵應(yīng)用公有云的方式，這就是混合云，這個(gè)模式會(huì)是中國(guó)長(zhǎng)期存在的。我們的戰(zhàn)略是不僅要搭建公有云服務(wù)搶占市場(chǎng)，也要提供私有云的技術(shù)和產(chǎn)品，這也是IBM 的戰(zhàn)略思路。
我們的戰(zhàn)略也類(lèi)似，傳統(tǒng)的IT 產(chǎn)品交付能力要保持，要迅速提供搭建私有云的能力，這個(gè)過(guò)程對(duì)我們不難，同時(shí)，我們要搭建公有云服務(wù)平臺(tái)，我們叫云聚合服務(wù)平臺(tái)，我們不叫云服務(wù)（云服務(wù)就是幾家巨頭），云聚合服務(wù)就是利用我們上下游關(guān)系和產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造一個(gè)cloud marketplace。這個(gè)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)化的，我們有強(qiáng)大支撐體系來(lái)運(yùn)營(yíng)這個(gè)平臺(tái)。
我們收購(gòu)的神州云科，是擁有全牌照的云服務(wù)公司，這個(gè)牌照本身可以運(yùn)營(yíng)公有云服務(wù)。國(guó)外企業(yè)在中國(guó)運(yùn)營(yíng)他的公有云服務(wù)，必須要有本土企業(yè)來(lái)落地，牌照是關(guān)鍵之一。我們有這個(gè)牌照，能不能成為這么一個(gè)角色？完全有可能。國(guó)外還有那么多的云服務(wù)公司，都想進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)這么大的市場(chǎng)。微軟和世紀(jì)互聯(lián)網(wǎng)，光環(huán)新網(wǎng)和亞馬遜的合作，我們都有這個(gè)牌照，我們最大的優(yōu)勢(shì)是我們有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我們也在做自己的SaaS，中國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)外的優(yōu)秀SaaS 企業(yè)都是我們合
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