>> 興業(yè)證券-華潤雙鶴（600062）2016年中報點評：業(yè)績逐步轉(zhuǎn)好，關(guān)注外延發(fā)展-160815
| 上傳日期： |
2016/8/15 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
徐佳熹 |
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作為華潤集團旗下的重要的化學(xué)藥企業(yè)，公司未來進行外延擴張也是大概率事件，在國企改革背景下未來集團對公司考核激勵制度的不斷完善也有望助推公司業(yè)績的增長。我們預(yù)計公司2016-2018年的EPS分別為1.04元、1.23元和1.43元，對應(yīng)目前PE分別為19倍，16倍和14倍，目前估值較低，業(yè)績逐步轉(zhuǎn)好，、維持公司"增持"評級。
風險提示：輸液板塊業(yè)績下滑超預(yù)期。
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