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同時(shí)公司調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毛利率的生物質(zhì)鍋爐、大型天然氣鍋爐占比逐步提高，推動(dòng)綜合毛利率從21.8%提高至25.56%。
    業(yè)績(jī)先行指標(biāo)持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)：預(yù)收賬款同比增長(zhǎng)26%，達(dá)到13.69 億元，處于歷史高位，同時(shí)存貨同比增長(zhǎng)19%，達(dá)到9.41 億元。截止2016 年6 月30 日在手訂單約39.82 億元，訂單質(zhì)量大幅改善，除去工程及鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的訂單下滑，產(chǎn)品類的訂單達(dá)到34 億元。
    在光熱核心設(shè)備領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)力，靜待光熱政策落地：公司在光熱發(fā)電項(xiàng)目中主供吸熱器、換熱器和儲(chǔ)熱系統(tǒng)等核心裝備，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)居前；公司是中控太陽(yáng)能的重要股東（中控太陽(yáng)能是目前極少數(shù)具備塔式光熱項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)和EPC 經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)），在光熱產(chǎn)業(yè)具有較多的專業(yè)與工程積累，未來(lái)有望在光熱產(chǎn)業(yè)特別是塔式路線的項(xiàng)目中保持較高的市場(chǎng)占有率。
    光熱發(fā)電示范項(xiàng)目名單預(yù)計(jì)年內(nèi)落地，電價(jià)有望明確在1.10-1.20 元/kwh，屆時(shí)光熱發(fā)電行業(yè)將從零到一的快速發(fā)展，公司有望在2016 年獲得2 個(gè)塔式項(xiàng)目訂單，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生3-6 億收入。
    管理調(diào)整，已計(jì)劃實(shí)施限制性股票激勵(lì)：公司管理層近幾年有所調(diào)整；并在近期推出限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，將按9.03 元/股價(jià)格授予核心業(yè)務(wù)人員人1192萬(wàn)股。公司首次實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，有助于完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高管理層積極性。
    投資建議及評(píng)級(jí)：目標(biāo)價(jià)15.3 元，維持審慎推薦評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：光熱政策落地不及預(yù)期