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東安動(dòng)力9 月銷售發(fā)動(dòng)機(jī)3.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)189%，環(huán)比增長(zhǎng)103%，單月銷量再創(chuàng)新高；三季度累計(jì)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)7.3 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)191%，環(huán)比受季節(jié)因素下降9%。東安三菱9 月銷售發(fā)動(dòng)機(jī)4.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)103%，創(chuàng)今年以來月度新高；三季度累計(jì)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比受季節(jié)因素下降30%。
    受益于銷售旺季，預(yù)計(jì)10 月銷量更上一層樓。公司下游主要客戶長(zhǎng)安汽車銷量增速持續(xù)回升，9 月份CS75、CS35、CX70、歐尚分別銷售2.5 萬(wàn)輛（同比+50%）、1.8 萬(wàn)輛（+24%）、1 萬(wàn)輛、1 萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)受益于銷售旺季，以及熱銷車型CX70、歐尚的擴(kuò)產(chǎn)，10 月東安動(dòng)力、東安三菱發(fā)動(dòng)機(jī)銷量有望更上一層樓。
    6AT 變速箱有望明年上半年量產(chǎn)，助力估值提升。東安三菱6AT 變速箱項(xiàng)目立項(xiàng)于2011年，預(yù)計(jì)到2017 年上半年有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，估計(jì)前期配套客戶包括自主品牌海馬、眾泰等。
    6AT 變速箱的量產(chǎn)，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司核心動(dòng)力總成供應(yīng)商的市場(chǎng)地位，助力估值提升。同時(shí)，公司本部重點(diǎn)項(xiàng)目M12T 增壓發(fā)動(dòng)機(jī)已完成樣機(jī)開發(fā)、性能標(biāo)定，現(xiàn)正在進(jìn)行車發(fā)匹配工作，預(yù)計(jì)2017 年下半年配發(fā)車型上市。
    公司最具潛力成為長(zhǎng)安集團(tuán)動(dòng)力總成平臺(tái)。參考上汽集團(tuán)、華域汽車；北汽股份、渤?；钊恼?、零部件資本架構(gòu)，長(zhǎng)安集團(tuán)亦有望打造旗下的零部件平臺(tái)。公司最有潛力成為整合平臺(tái)：1）長(zhǎng)安集團(tuán)直接持有東安動(dòng)力55%股權(quán)，持股比例大；2）東安動(dòng)力經(jīng)營(yíng)情況日益改善，業(yè)績(jī)大幅反轉(zhuǎn)。2015 年底至2016 年初，公司完成核心管理層變更，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等關(guān)鍵職位全部變更為東安動(dòng)力的人員（此前為長(zhǎng)安集團(tuán)的人員），為企業(yè)發(fā)展注入全新動(dòng)力。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：配套車型銷量不達(dá)預(yù)期；增壓發(fā)動(dòng)機(jī)、6AT 等新產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期；集團(tuán)資產(chǎn)整合進(jìn)度不達(dá)預(yù)期等。