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    ■業(yè)績(jī)符合預(yù)期，UPS 在核電、軍工斬獲訂單，云基礎(chǔ)與新能源加速布局。UPS 高端電源在保持金融、通信、政府等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，深度聚焦軌道交通、國(guó)防、核電等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。簽約港珠澳大橋項(xiàng)目，中標(biāo)廈門(mén)、南寧等全國(guó)多條地鐵線路。特別是在軍工和核電高端領(lǐng)域取得突破，獲得“軍工四證”后進(jìn)入軍工市場(chǎng)并獲得訂單。依靠自主研發(fā)的核島級(jí)UPS 產(chǎn)品與技術(shù)挺進(jìn)核電市場(chǎng)，中標(biāo)約3000 萬(wàn)元中廣核“華龍一號(hào)”首堆示范工程項(xiàng)目，打破了國(guó)外品牌在核島領(lǐng)域?qū)藣u級(jí)UPS 的長(zhǎng)期壟斷，具備與我國(guó)其他核電整機(jī)裝備成套出口的前景。IDC 業(yè)務(wù)布局北上廣，預(yù)計(jì)年底前有望完成近1.5 萬(wàn)機(jī)柜建設(shè)，與知名云計(jì)算公司在業(yè)務(wù)和資本層面進(jìn)行合作。實(shí)現(xiàn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)光伏電站100MW 并網(wǎng)，重點(diǎn)發(fā)展儲(chǔ)能、微網(wǎng)、充電樁等業(yè)務(wù)，取得良好進(jìn)展。
    ■收購(gòu)天地祥云，資本運(yùn)作進(jìn)一步增強(qiáng)在IDC、云計(jì)算領(lǐng)域整體實(shí)力。
    前期公司與云杉網(wǎng)絡(luò)簽訂合作協(xié)議，共同混合云服務(wù)運(yùn)營(yíng)推廣。此次收購(gòu)天地祥云25%股權(quán)后，公司將成為其第一大股東。北京天地祥云2010 年成立，是國(guó)內(nèi)知名第三方中立數(shù)據(jù)中心服務(wù)商，目前在全國(guó)10多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)20 多個(gè)數(shù)據(jù)中心，機(jī)房總面積超過(guò)11 萬(wàn)平方米，運(yùn)營(yíng)中的機(jī)柜總量1.2 萬(wàn)個(gè)以上、帶寬總出口2Tbps 以上，傳輸線路超過(guò)1 萬(wàn)公里，一線城市核心機(jī)房已實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)傳內(nèi)網(wǎng)互聯(lián)。在私有云混合云托管業(yè)務(wù)、全球ＳＤＮ網(wǎng)絡(luò)布局及商業(yè)應(yīng)用等方面，贏得了廣大游戲、主流媒體、電商等互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的信任。此次收購(gòu)將為公司云基礎(chǔ)業(yè)務(wù)升級(jí)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打開(kāi)良好的局面，鞏固行業(yè)地位、提升競(jìng)爭(zhēng)力。
    ■聯(lián)合科大國(guó)盾打造綠色、安全的量子通信數(shù)據(jù)中心。公司以云動(dòng)力生態(tài)節(jié)能型數(shù)據(jù)中心、模塊化數(shù)據(jù)中心、微型數(shù)據(jù)中心等行業(yè)級(jí)整體解決方案及服務(wù)為基礎(chǔ)，打造綠色數(shù)據(jù)安全的數(shù)據(jù)中心。以量子通信應(yīng)用為突破口，與全球領(lǐng)先的量子通信技術(shù)公司科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司開(kāi)展戰(zhàn)略合作，共同拓展量子通信技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，圍繞客戶(hù)需求打造量子通信示范數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心從電力安全、設(shè)備安全到通信安全的高安全綠色數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前兩個(gè)示范項(xiàng)目正在有序開(kāi)展。
    ■投資建議：科華恒盛是國(guó)內(nèi)UPS 龍頭，高端電源進(jìn)入軍工、核電高壁壘市場(chǎng)，軌道交通領(lǐng)域高增長(zhǎng)。高端電源、新能源、數(shù)據(jù)中心三大業(yè)務(wù)融合協(xié)同，形成云計(jì)算+能源互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)體系。收購(gòu)天地祥云后，將進(jìn)一步增強(qiáng)在IDC、云計(jì)算領(lǐng)域整體實(shí)力，看好公司未來(lái)發(fā)展。我們預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 分別為0.86 元/1.56 元/2.28 元，維持買(mǎi)入-A 投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)60.00 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC、量子通信業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期；光伏電站建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期