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報(bào)告期間由于子公司無(wú)錫海太出售探針設(shè)備，減少供貨量，所以營(yíng)業(yè)收入稍微下降。凈利潤(rùn)提升主要是因?yàn)樽庸咎珮O半導(dǎo)體減虧及太極微電子凈利潤(rùn)增加所致。公司持續(xù)優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)，并且并購(gòu)十一科技已經(jīng)正式落戶。我們預(yù)計(jì)今年是合同高峰期，業(yè)績(jī)體現(xiàn)在明年。
    正式引入十一科技優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)軍半導(dǎo)體等高端無(wú)塵室市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平將大幅提升。公司完成十一科技股權(quán)過(guò)戶，標(biāo)志著公司正式引入十一科技優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)軍半導(dǎo)體等高端無(wú)塵室市場(chǎng)。十三五規(guī)劃里物聯(lián)網(wǎng)將是重點(diǎn)，中國(guó)8 寸晶圓廠會(huì)遍地開(kāi)花，并吸引部分臺(tái)商設(shè)立12 寸晶圓廠，國(guó)內(nèi)無(wú)塵室工程市場(chǎng)商機(jī)無(wú)限。初步估計(jì)僅12 寸晶圓廠帶來(lái)的明后兩年無(wú)塵室總商機(jī)估計(jì)就達(dá)250 億元左右，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)無(wú)塵室的巨大需求可見(jiàn)一斑。十一科技在電子無(wú)塵室設(shè)計(jì)方面市占率達(dá)70%以上，居國(guó)內(nèi)行業(yè)絕對(duì)龍頭地位。今年5 月31 日，十一科技公告負(fù)責(zé)對(duì)華力微電子12 寸新產(chǎn)線進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，十一科技今年第一筆12 寸晶圓廠訂單正式浮出臺(tái)面！由此揭開(kāi)國(guó)內(nèi)無(wú)塵室市場(chǎng)強(qiáng)大需求的冰山一角。
    十一科技股權(quán)的過(guò)戶，標(biāo)志著公司正式成為大陸目前唯一一家具有國(guó)資背景和優(yōu)秀無(wú)塵室工程能力的上市公司，我們認(rèn)為其在國(guó)內(nèi)潔凈室工程市場(chǎng)具備廣闊發(fā)展空間，極具投資價(jià)值。并且新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)已于9 月份已經(jīng)開(kāi)始全面接管公司，諸多利好即將進(jìn)一步釋放。
    盈利預(yù)測(cè)
    我們預(yù)計(jì)太極實(shí)業(yè)2016/2017/2018 年的歸母凈利潤(rùn)分別為1.11/3.40/5.36億元，按攤薄后的股本計(jì)算EPS 分別為0.07/0.20/0.32 元。
    投資建議
    目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2016/2017/2018 年107.8x/35.2x/22.3xPE。十一科技資產(chǎn)注入太極實(shí)業(yè)之后，由于有了EPC 晶圓廠和無(wú)塵室的概念，同時(shí)中國(guó)大陸正密.集興建晶圓廠，確實(shí)使得太極實(shí)業(yè)在A 股當(dāng)中因此具備相當(dāng)?shù)南∪毙裕档孟碛懈叩墓乐担覀兙S持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，維持17 年目標(biāo)價(jià)為19.4 元。