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根據(jù)Gartner公布的數(shù)據(jù)，2016年上半年公司x86服務(wù)器銷量和銷售額位居中國(guó)市場(chǎng)第一，全球服務(wù)器市場(chǎng)前五，公司龍頭地位穩(wěn)固。伴隨信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入與國(guó)產(chǎn)化替代，全球服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的情況下，中國(guó)市場(chǎng)仍保持著10%以上的增速。下游金融、電信以及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的需求持續(xù)擴(kuò)張與高端機(jī)型的國(guó)產(chǎn)化替代仍將為公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)提供有力保證。
    放眼海外市場(chǎng)，打造國(guó)際化品牌：公司自2015年起即展開全球化布局，公司在印度設(shè)立海外呼叫中心，為全球英語(yǔ)客戶提供7*24小時(shí)零間斷售后熱線服務(wù)。在歐美、日本等國(guó)家均派駐服務(wù)人員，提升本土化服務(wù)能力，公司去年在美國(guó)布局服務(wù)器生產(chǎn)基地，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開。
    集團(tuán)合作思科，協(xié)同提升競(jìng)爭(zhēng)力：浪潮集團(tuán)與美國(guó)思科公司成立的合資公司于2016年9月獲批。思科雖然受制于國(guó)產(chǎn)化替代的影響，但其交換機(jī)等主流產(chǎn)品仍占到全球市場(chǎng)份額的一半以上，而集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域積累相對(duì)較少，雙方的合作將有效向下補(bǔ)齊公司在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備層面的產(chǎn)品線，協(xié)同提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
    配股募資，大股東擬現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)：公司于10月18日發(fā)布配股公開發(fā)行證券預(yù)案，公司擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，配售部分不超過299,784,814股，擬募集資金不超過31億元。公司控股股東浪潮集團(tuán)及其子公司浪潮軟件集團(tuán)承諾以現(xiàn)金形式全額認(rèn)購(gòu)其可獲配的所有股份。公司募集的資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，償還銀行貸款，投建模塊化數(shù)據(jù)中心與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和投建全閃存陣列研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。配股將有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力、擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司16~17年的EPS（不考慮配股）為0.62與0.81元，公司是我國(guó)通用服務(wù)器領(lǐng)域的龍頭廠商，行業(yè)地位穩(wěn)固，下游行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)為公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定提升提供有力支撐。而高端服務(wù)器的國(guó)產(chǎn)化替代、海外市場(chǎng)的延拓未來將為公司帶來新的增長(zhǎng)與收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。予以“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：下游行業(yè)需求增長(zhǎng)放緩；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇