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    . 打造恒華云服務(wù)平臺(tái)，深度垂直型云服務(wù)值得期待
    公司依托“恒華云服務(wù)平臺(tái)”著力開展云端轉(zhuǎn)型：“電+”作為云平臺(tái)入口，以眾包模式快速對接電力行業(yè)供需雙方；進(jìn)一步，通過協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)、在線教育平臺(tái)、EPC 管理云平臺(tái)等細(xì)分場景SaaS 應(yīng)用為電網(wǎng)專業(yè)用戶提供深度垂直的云端服務(wù)。截至2016 三季度，恒華云服務(wù)平臺(tái)累計(jì)成交6350萬元。伴隨配網(wǎng)投資加大和電改推進(jìn)，越來越多的新玩家加入，但其信息化儲(chǔ)備薄弱，因此對便捷部署的云端服務(wù)存在內(nèi)在需求。公司在電力行業(yè)多年深耕，憑借資源、知識(shí)豐富儲(chǔ)備，其云服務(wù)深度垂直競爭壁壘較高。
    . 電改暖風(fēng)頻吹，公司積極布局配售電業(yè)務(wù)
    售電側(cè)改革是新一輪電改的重心，售電側(cè)價(jià)值鏈將會(huì)發(fā)生顛覆性的改變，新成立的大量售電公司也將催生巨大的信息化需求。公司積極布局，目前已經(jīng)打造了“售電公司一站式解決方案”瞄準(zhǔn)售電服務(wù)市場。同時(shí)積極通過參股的方式參與設(shè)立配售電公司完善配售電產(chǎn)業(yè)鏈布局。
    . 16-18 年業(yè)績分別為0.67 元/股、0.97 元/股、1.3 元/股預(yù)計(jì)公司16-18 年收入增速分別為51%、50%、40%，凈利潤增速分別為46%、45%、33%，對應(yīng)PE 分別為61、42、31，首次覆蓋給予“謹(jǐn)慎增持”評級。
    . 風(fēng)險(xiǎn)提示
    電網(wǎng)投資受政策影響較大；電改進(jìn)度不及預(yù)期；云端新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。