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受益于2016年630 政策釋放，截至2016 年底全國(guó)累計(jì)裝機(jī)約77GW，新增裝機(jī)約為34.24GW，創(chuàng)歷史新高。整體光伏裝機(jī)猛增，有利于公司背板出貨，上半年，背板實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.02 億元，同比增長(zhǎng)156.45%。前三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.94 億元，同比增長(zhǎng)96.4%，凈利潤(rùn)1.24 億元，同比增長(zhǎng)79.56%。
    幕投項(xiàng)目“年產(chǎn)1200 萬(wàn)平方米涂覆型太陽(yáng)能電池背膜擴(kuò)建項(xiàng)目”產(chǎn)能逐步釋放，并于2016 年9 月份全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放，銷(xiāo)售量增加。
    光伏背板龍頭，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型意圖明顯。光伏電池背板準(zhǔn)入門(mén)檻較高，公司是純正的光伏電池背膜提供商。作為全球太陽(yáng)能電池背膜行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，中來(lái)股份主要從事光伏領(lǐng)域先進(jìn)材料研發(fā)及制造，在科技研發(fā)上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，公司已取得專(zhuān)利近77 項(xiàng)，其中26 項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、51 項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，公司擁有領(lǐng)先的太陽(yáng)能電池背膜技術(shù)及完整的組合產(chǎn)品解決方案。定增已過(guò)會(huì)，公司希望借助募投項(xiàng)目和定增“年產(chǎn)2.1GWN 型單晶雙面太陽(yáng)能電池項(xiàng)目”的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司從“太陽(yáng)能配件專(zhuān)業(yè)供貨商”到“N 型單晶太陽(yáng)能電池、新材料一體化經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至N 型單晶太陽(yáng)能電池領(lǐng)域，可有效豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司在太陽(yáng)能光伏行業(yè)領(lǐng)域的可持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
    產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向下游延伸，積極參與電站運(yùn)營(yíng)。目前，并網(wǎng)20MW，在建20MW，預(yù)計(jì)公司獲得近350MW 光伏電站批準(zhǔn)文件，如果電池背膜全部來(lái)自于本公司，那么通過(guò)成本內(nèi)化有利于盈利能力的提升。
    盈利預(yù)測(cè)。在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術(shù)進(jìn)步的背景下，公司為光伏電池背膜龍頭，同時(shí)積極向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，電站規(guī)模不斷擴(kuò)大。預(yù)測(cè)公司2016-2018 年EPS 分別為1.24、1.46 和2.18，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    光伏電池背膜競(jìng)爭(zhēng)激烈，新業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期，新能源政策有所變化。