>> 華創(chuàng)證券-金智科技（002090）核心資產(chǎn)完整收入體內，大股東增持彰顯發(fā)展信心-170123
| 上傳日期： |
2017/1/24 |
大小： |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
華中煒 |
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乾華科技主要業(yè)務為風電、太陽能等新能源技術以及輸變配電領域的工程咨詢勘察設計等相關業(yè)務，是公司EPC業(yè)務的核心資產(chǎn)。此次完整收入體內，將進一步奠定公司在這一領域的發(fā)展基礎。此外，乾華科技也是公司與中金租的主要合作方，是協(xié)同性的根本所在。
2.大股東計劃增持，彰顯公司未來發(fā)展信心
公司大股東江蘇金智集團計劃增持100~422萬股，表現(xiàn)出了對公司未來業(yè)績增長和發(fā)展前景的信心。公司經(jīng)過2年多的業(yè)務整合發(fā)展，17年將會迎來業(yè)績釋放，其EPC業(yè)務、工廠預制式模塊化變電站、智慧城市等都將在今年迎來快速發(fā)展。
3.投資建議：
我們預計，2016~2018年凈利潤1.35、3.07、4.54億元，對應 EPS（考慮按照27.08元增發(fā)16億增加5,707萬股攤薄后）0.55、1.26、1.86元，應當前股價PE 40、18、12，維持評級強推評級。
4.風險提示：
增量業(yè)務增長緩慢不及預期；增資入股中金租計劃取消；電網(wǎng)投資不急預期
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