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公司依靠先進(jìn)的工藝技術(shù)、生產(chǎn)保障能力，繼續(xù)細(xì)化風(fēng)電主軸等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓，同時(shí)多項(xiàng)降本增效措施有效實(shí)施，進(jìn)一步促進(jìn)效益的持續(xù)遞增，保持了公司主營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)72.61%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)了39.04%。公司客戶涵蓋全球風(fēng)電主要大企業(yè)，未來(lái)公司計(jì)劃每年完成銷量滿足20GW 風(fēng)電裝機(jī)量的需求。同時(shí)，隨著定增項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，鑄件收入有望增加6-7 個(gè)億，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。初步形成風(fēng)電鍛件、鑄件及結(jié)構(gòu)件上的協(xié)同效應(yīng)，龍頭地位將得到進(jìn)一步夯實(shí)。
    “核裝備研發(fā)與制造中心”揭牌，完成后市場(chǎng)關(guān)鍵路徑布局。2017年1 月12 日，公司董事司勇先生與中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院總工程師王均先生為通裕重工“核裝備研發(fā)與制造中心”揭牌，展現(xiàn)了公司做大做強(qiáng)核電業(yè)務(wù)的信心和決心。公司已完成固態(tài)、液態(tài)核廢料處理的關(guān)鍵路徑布局，分別與核電工程公司、核動(dòng)力院合作開(kāi)發(fā)的超級(jí)壓縮打包生產(chǎn)線、含硼廢液高效固化生產(chǎn)線是核電站內(nèi)暫存庫(kù)中核廢料減容、固化的兩大關(guān)鍵設(shè)備。核廢料處理遙控吊車、移動(dòng)廠房已成功應(yīng)用于飛鳳山處置場(chǎng)，核退役未來(lái)則對(duì)應(yīng)千億市場(chǎng)。公司將受益核電存量、增量雙重市場(chǎng)的爆發(fā)。
    投資建議。風(fēng)電已成為我國(guó)繼火電、水電后的第三大主力電源，“十三五”規(guī)劃風(fēng)電發(fā)展總量目標(biāo)是下限而非上限，將保障風(fēng)電穩(wěn)步發(fā)展，2017 則有望迎來(lái)?yè)屟b行情。核廢料處理已提高至國(guó)家高度，“十三五”規(guī)劃綱要已明確“建設(shè)5 座中低放射性廢物處置場(chǎng)和1 個(gè)高放射性廢物處理地下實(shí)驗(yàn)室”，近期印發(fā)的《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030 年）》、《中國(guó)制造2025—能源裝備實(shí)施方案》對(duì)乏燃料、三廢處理等相關(guān)技術(shù)裝備提出了具體發(fā)展目標(biāo)。風(fēng)電、核電都是未來(lái)具備成長(zhǎng)確定性的清潔能源，公司憑借自己技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分領(lǐng)域做精做深。預(yù)測(cè)公司2016-2018 年EPS 分別為0.05、0.06 和0.07，維持“買入”評(píng)級(jí)，看好公司從核心部件制造商到清潔能源裝備服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。
     風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不達(dá)預(yù)期，核電項(xiàng)目進(jìn)展滯后