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大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和AI 開(kāi)啟全新篇章。繼續(xù)強(qiáng)烈推薦。
    事件：公司發(fā)布公告，擬使用自有資金23,000 萬(wàn)元收購(gòu)上海數(shù)慧100%股權(quán)。
    發(fā)力城市規(guī)劃領(lǐng)域，GIS 平臺(tái)擴(kuò)張又上一層樓：上海數(shù)慧是國(guó)內(nèi)城市規(guī)劃信息化的領(lǐng)軍企業(yè)，已經(jīng)為北京、上海、廣州等眾多城市提供過(guò)規(guī)劃一張圖、多規(guī)合一、大數(shù)據(jù)分析與洞察、不動(dòng)產(chǎn)登記等解決方案。這與公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)版圖具備良好的協(xié)同效應(yīng)，公司的核心產(chǎn)品GIS 基礎(chǔ)平臺(tái)軟件有望通過(guò)上海數(shù)慧強(qiáng)勢(shì)切入城市規(guī)劃信息化領(lǐng)域，是公司GIS 平臺(tái)在行業(yè)應(yīng)用方面的又一重大突破。并且數(shù)慧的實(shí)際控制人元哲起是ESRI 的原總經(jīng)理，在GIS 領(lǐng)域具有豐富的管理和市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有助于公司繼續(xù)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額。此外，公司能幫助上海數(shù)慧突破困擾其發(fā)展的資金瓶頸，而上海數(shù)慧2400、3200、4000 萬(wàn)元的業(yè)績(jī)承諾也有望為公司業(yè)績(jī)提供持續(xù)增長(zhǎng)的新燃料。
    政府大數(shù)據(jù)和人工智能開(kāi)啟全新篇章：我們認(rèn)為收購(gòu)上海數(shù)慧的另一看點(diǎn)在于有望大幅推進(jìn)公司在政府大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。上海數(shù)慧在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域已有較豐富的積累，使得規(guī)劃行業(yè)用戶能夠獲取符合云計(jì)算和大數(shù)據(jù)架構(gòu)范型的一站式信息化解決方案服務(wù)。并且已經(jīng)完成重慶市人流移動(dòng)分析系統(tǒng)建設(shè)和重慶市交規(guī)院大數(shù)據(jù)平臺(tái)部署項(xiàng)目。此外，還與IBM 建立了聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，并嘗試性推出了人工智能助手—小Wow。這為后期公司GIS 大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的接入提供了的基礎(chǔ)，并且有望幫助公司充分受益近年智慧城市浪潮所帶來(lái)的紅利，對(duì)于開(kāi)啟政府大數(shù)據(jù)和AI 新篇章具有重要意義。
    公司已入業(yè)績(jī)黃金期，內(nèi)外共舉，彈性十足：公司已形成內(nèi)外共舉的發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年在不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的布局已有目共睹，而即將于2017 年啟動(dòng)的國(guó)土三調(diào)將為業(yè)績(jī)持續(xù)增添動(dòng)力?？春肎IS 龍頭的前景，未來(lái)2 年具備充足彈性。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)：考慮公司業(yè)績(jī)的繼續(xù)爆發(fā)及標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，上調(diào)2017-18 年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.99/2.72 億元。維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：1、不動(dòng)產(chǎn)登記市場(chǎng)低于預(yù)期。2、競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致毛利率下降較快。