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    預(yù)計(jì)23 價(jià)肺炎球菌多糖疫苗即將獲批。近日公司申報(bào)的23 價(jià)肺炎球菌多糖疫苗上市注冊(cè)申請(qǐng)（CXSS1400005）的狀態(tài)，近日已由“在審評(píng)”變更為“在審批”，由于公司在去年9 月份已補(bǔ)充申報(bào)資料，預(yù)計(jì)此次獲批概率大。
    23 價(jià)肺炎多糖疫苗國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局好，市場(chǎng)規(guī)模約10 億元。肺炎球菌感染是在世界范圍內(nèi)引起死亡的重要原因之一，且是肺炎、腦膜炎、中耳炎的主要病因。采用疫苗接種可望降低肺炎球菌感染的發(fā)病率和病死率，目前有兩種肺炎球菌疫苗：23 價(jià)肺炎球菌多糖疫苗，對(duì)由23 種最常見血清型引起的肺炎球菌感染性疾病產(chǎn)生保護(hù)，其免疫覆蓋率占引起肺炎球菌感染血清型的90%。
    對(duì)大多數(shù)成人和5 歲以上兒童有免疫原性和保護(hù)作用。另一種是肺炎結(jié)合疫苗主要用于2 歲以下兒童。目前，國(guó)內(nèi)有3 家公司23 價(jià)肺炎多糖疫苗上市：賽諾菲、默沙東和成都所，賽諾菲14 年后就停止批簽發(fā)，目前國(guó)內(nèi)僅有成都所和默沙東批簽發(fā)。23 價(jià)肺炎多糖疫苗15 年批簽發(fā)644 萬劑，，16 年23價(jià)批簽發(fā)369.03 萬劑，同比下降42.7%（預(yù)計(jì)疫苗流通整頓對(duì)二類苗生產(chǎn)計(jì)劃和批簽發(fā)有所影響）：其中成都所248.32 萬劑，默沙東120.71 萬劑。
    23 價(jià)肺炎多糖疫苗將成公司業(yè)績(jī)重要推動(dòng)力。按招標(biāo)價(jià)測(cè)算國(guó)內(nèi)23 價(jià)肺炎市場(chǎng)規(guī)模約10 億元，沃森生物的23 價(jià)肺炎多糖疫苗若獲批上市后，將成為第3 家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局好，憑借公司強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，我們認(rèn)為公司的23 價(jià)肺炎多糖會(huì)快速放量推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)新型疫苗和單抗研發(fā)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的企業(yè)，HPV 疫苗、13 價(jià)肺炎結(jié)合疫苗、赫賽汀類似物和類克類似物國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)4 大重磅產(chǎn)品預(yù)計(jì)17 年陸續(xù)臨床揭盲。預(yù)計(jì)17 年公司傳統(tǒng)疫苗恢復(fù)增長(zhǎng)，23 價(jià)肺炎多糖疫苗即將獲批成公司業(yè)績(jī)新的推動(dòng)力。
    預(yù)計(jì)16-18 年EPS 0.05、0.08、0.14 元，維持 “強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)提示：疫苗銷售低于預(yù)期、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期。