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    投資要點(diǎn)：
    國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 國內(nèi)最大蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目， 無害化處理年收益 無害化處理年收益 無害化處理年收益 無害化處理年收益 無害化處理年收益 無害化處理年收益 無害化處理年收益 無害化處理年收益 約 2555 萬元 ：陸良縣廢棄菜葉無害化處理項(xiàng)目規(guī)模日處理2500噸廢棄菜葉，建成后將為國內(nèi)最大的蔬菜廢棄物處理項(xiàng)目。無害化收費(fèi)試運(yùn)行階段70元/噸（不含運(yùn)輸費(fèi)）收取，由此推算，1期項(xiàng)目預(yù)計(jì)厚增收入約2555萬元/年。此外廢棄物資源化后提供的有機(jī)肥和天然氣，供給有機(jī)農(nóng)業(yè)和天然氣產(chǎn)業(yè)，將二次獲利。
    入口導(dǎo)流再下一城，環(huán)境醫(yī)院起航 入口導(dǎo)流再下一城，環(huán)境醫(yī)院起航 入口導(dǎo)流再下一城，環(huán)境醫(yī)院起航 入口導(dǎo)流再下一城，環(huán)境醫(yī)院起航 ：此次項(xiàng)目落地再次驗(yàn)證了環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)入口導(dǎo)流的優(yōu)勢。1）廢棄物污 廢棄物污 廢棄物污 廢棄物污 染嚴(yán)重： 陸良為我國農(nóng)業(yè)大縣，政府已在青山工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)蔬菜儲藏冷庫187個(gè)，為西南最大的蔬菜冷鏈物流基地。目前，陸良縣沒有統(tǒng)一妥善的蔬菜廢棄物處理設(shè)施，廢棄物成為污染源問題嚴(yán)重。2）公司憑借全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的“咨詢+技術(shù)”優(yōu)勢，切中需求，及時(shí)提供了政府急需的一站式解決方案。在云南乃至全國都有良好的示范效應(yīng)和推廣前景。3）項(xiàng)目實(shí)施后，公司將成為該領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)境醫(yī)院落地。
    我們的解讀：
    中金環(huán)境15年正式踏足環(huán)境產(chǎn)業(yè)，時(shí)間并不長，但業(yè)績持續(xù)超預(yù)期?，F(xiàn)象背后，本質(zhì)是什么？我們認(rèn)為是公司獨(dú)到精準(zhǔn)的戰(zhàn)略眼光，和超強(qiáng)的執(zhí)行力！回顧下公司進(jìn)入環(huán)保行業(yè)的歷程，一切不言自明。15年從水和污泥角度切入，短短數(shù)月，再次外延。布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)頂端的智庫，咨詢服務(wù)業(yè)，并且
    16 年迅速從環(huán)評為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)成長為環(huán)境咨詢、設(shè)計(jì)的全方位布局。核心是什么？是掌握生態(tài)環(huán)境的解決方案提供！對標(biāo)海外成熟的環(huán)境龍頭，蘇伊士，威立雅等公司的核心競爭力，就在于解決方案。這些布局不僅僅帶來利潤的增厚，更為公司拓展全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境醫(yī)院，厲兵秣馬，儲備了必要環(huán)節(jié)！我們認(rèn)為，真正做好治理，必須懂技術(shù)，懂設(shè)計(jì)，懂環(huán)保，甚至也必須懂工程管理，才有可能基業(yè)長青。
    當(dāng)前進(jìn)軍全產(chǎn)業(yè)鏈，可謂萬事俱備。公司在環(huán)境產(chǎn)業(yè)的布局可以用兩個(gè)詞總結(jié)：前瞻、精準(zhǔn)！我們有理由相信，好公司永遠(yuǎn)是稀缺資源，價(jià)值會被逐步發(fā)掘。17 年又將是一個(gè)全新的開始，產(chǎn)業(yè)鏈后端數(shù)百倍空間的延伸，河北首個(gè)示范項(xiàng)目已經(jīng)開工。工欲善其事，必先利其器，前期咨詢技術(shù)設(shè)計(jì)能力布局體現(xiàn)的協(xié)同效應(yīng)值得期待！前期的布子通過利潤增厚讓公司輕松跨越百億市值。我們判斷，通過產(chǎn)業(yè)金字塔頂端的全面布局，技術(shù)，案例，管理全方面到位的中金環(huán)境將走到產(chǎn)業(yè)前臺，奔向行業(yè)龍頭重點(diǎn)！環(huán)境咨詢看什么？環(huán)境咨詢內(nèi)涵豐富化，同時(shí)向設(shè)計(jì)工程衍生。1）市場化元年，空間擴(kuò)大，集中度有望提升。受益于16年底紅頂中介脫鉤完成，行業(yè)市場化元年，核心技術(shù)和管理成為護(hù)城河，預(yù)期未來市場將打破區(qū)域壁壘，集中度不斷提升，優(yōu)質(zhì)企業(yè)份額提升。2）環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)市場呈現(xiàn)多元化趨勢：國家的環(huán)境監(jiān)管正趨向全過程事中事后管理，環(huán)保產(chǎn)業(yè)從粗放步入精細(xì)化發(fā)展。例如，排污許可等制度促精細(xì)化管理需求，激發(fā)咨詢服務(wù)業(yè)空間。
    在行業(yè)監(jiān)管趨于全過程管理的機(jī)遇下，公司借力資本市場，大力發(fā)展規(guī)劃環(huán)評、監(jiān)理、水保、驗(yàn)收、后環(huán)評等全生命周期咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。公司環(huán)境咨詢服務(wù)內(nèi)容從單純的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評發(fā)展為豐富化、多元化的全生命周期的服務(wù)體系。3）從咨詢向設(shè)計(jì)工程衍生：16年整個(gè)板塊業(yè)務(wù)包含咨詢/設(shè)計(jì)/工程業(yè)務(wù)，營收分別為2.47/0.85/0.3億，占比為68.2%/23.5%/8.2%。16年12月，中咨華宇以1.8億完成收購洛陽水利100%股權(quán)，洛陽水利主要業(yè)務(wù)是水利水電工程設(shè)計(jì)和建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)，承諾2017-2019年凈利潤累計(jì)不低于8736萬元（2017年不低于2400萬元）。通過并購，公司完成在咨詢和設(shè)計(jì)端的布局，產(chǎn)業(yè)鏈后移，形成協(xié)同效應(yīng)，開啟由環(huán)保咨詢向環(huán)境治理綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
    17年堅(jiān)定看好環(huán)境咨詢?nèi)肟趯?dǎo)流：17年以來，清河PPP項(xiàng)目+陸良縣項(xiàng)目連續(xù)落地，驗(yàn)證入