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    點評：
    ■ 巨額員工持股計劃彰顯發(fā)展信心。公司此次計劃實施巨額員工持股，而且其中部分股份將通過自籌資金進行股份回購的形式，充分彰顯了對未來發(fā)展的信心。值得重視的是，此前，公司總經(jīng)理張呂崢于2017 年1 月已經(jīng)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓增持1200 萬股，均價為39.37元/股；公司董事長葛航參與此前收購配套融資8000 萬的一半，均價為39.37 元/股。我們認為，公司從董事長到中層管理人員均對公司未來發(fā)展表現(xiàn)出十足的底氣。
    ■ 賦能基層醫(yī)療，重塑行業(yè)生態(tài)。我們認為，公司未來最大的看點在于以億家健康（公司間接參股）為抓手，賦能基層醫(yī)療，重塑醫(yī)療行業(yè)生態(tài)。理由如下：從醫(yī)改的發(fā)展推演，未來醫(yī)療資源包括就診量將更多向社區(qū)醫(yī)療傾斜，家庭醫(yī)生制度乃至分級診療制度的設立有望根本性的解決三甲醫(yī)院超負荷運轉(zhuǎn)的醫(yī)療體系倒三角問題，重塑行業(yè)生態(tài)，社區(qū)醫(yī)療將成為未來醫(yī)療服務的重要入口?；谏鲜鰣鼍凹僭O，社區(qū)醫(yī)生為代表的家庭醫(yī)生資源將從過去的鮮有資本問津，慢慢變成資本所角逐的重要資源和醫(yī)療服務場景。公司間接參股的億家健康，長期耕耘社區(qū)醫(yī)療，正是致力于通過互聯(lián)網(wǎng)和移動技術連接醫(yī)生和居民，打造家庭健康服務平臺。作為行業(yè)的先行者，目前億家健康已經(jīng)與全國30 個省、自治區(qū)、直轄市的5000 余家醫(yī)療機構(gòu)建立了長期合作關系，聚集全國30 萬名家庭醫(yī)生，五年內(nèi)計劃發(fā)展到50 萬名。未來憑借上市公司區(qū)域醫(yī)療平臺所積累的業(yè)務資源以及信息化建設所提供的連接能力，有望成為基層醫(yī)療變革的受益者。
    ■ 投資建議：公司此次籌劃大額增持，彰顯出公司從上到下對未來發(fā)展的信心。我們看好公司長期耕耘的社區(qū)醫(yī)療的發(fā)展前景，考慮到其醫(yī)療IT 業(yè)務快速成長以及博泰服務的并表，預計2017、2018年EPS 為0.81、1.09 元，維持買入-A 評級，6 個月目標價40 元風險提示：員工持股計劃存在不確定性