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根據(jù)協(xié)議約定，遼寧省衛(wèi)計(jì)委、東軟集團(tuán)、聯(lián)眾醫(yī)療就“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”健康醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行合作，遼寧省衛(wèi)計(jì)委授權(quán)東軟集團(tuán)聯(lián)合聯(lián)眾醫(yī)療作為“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”健康醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)的承建及運(yùn)營(yíng)商。項(xiàng)目具體執(zhí)行者為東軟集團(tuán)和聯(lián)眾醫(yī)療，或其授權(quán)的子公司或投資公司。合作內(nèi)容主要包括：（1）建設(shè)醫(yī)學(xué)影像云平臺(tái)，（2）建設(shè)遼寧省遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像管理中心，（3）建設(shè)省級(jí)云影像會(huì)診與質(zhì)控平臺(tái)，（4）市、縣云影像診斷中心建設(shè)，（5）基層云影像檢查單位建設(shè)，（6）云影像會(huì)診、診斷及結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)，（7）貧困縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院DR 配備，（8）農(nóng)村縣醫(yī)院數(shù)字病理切片掃描機(jī)配備。
    東軟角色：“醫(yī)學(xué)影像云”平臺(tái)主導(dǎo)建設(shè)方。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，由東軟主導(dǎo)完成“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”健康醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。東軟主要負(fù)責(zé)中心端的IDC數(shù)據(jù)中心、云平臺(tái)軟件以及醫(yī)療設(shè)備。聯(lián)眾醫(yī)療協(xié)助東軟依照建設(shè)規(guī)劃完成“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”健康醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。聯(lián)眾醫(yī)療主要負(fù)責(zé)醫(yī)院端的服務(wù)器、打印機(jī)、會(huì)診設(shè)備及軟件。預(yù)計(jì)各方總投入約16.45 億元，其中東軟集團(tuán)或其授權(quán)的子公司或投資公司合計(jì)投入約9.88 億元，聯(lián)眾醫(yī)療或其授權(quán)的子公司或投資公司合計(jì)投入約6.57 億元。項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)程為：（1）項(xiàng)目建設(shè)期（預(yù)計(jì)至2018 年9 月），在該階段主要完成：“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”中心平臺(tái)的建設(shè)，遼寧省影像云管理中心、會(huì)診中心、結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)，試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)接入影像云平臺(tái)的實(shí)施。（2）項(xiàng)目推進(jìn)期（2018 年10 月后），項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行，并產(chǎn)生穩(wěn)定且逐步增長(zhǎng)的收入和可見(jiàn)的盈利預(yù)期。
    炙手可熱的醫(yī)學(xué)影像云市場(chǎng)。中國(guó)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)快速發(fā)展，根據(jù)第77 屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械博覽會(huì)最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020 年，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6000 億元至8000 億元。而相比傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)影像模式，云模式的發(fā)展有其必然性。（1）云膠片便于醫(yī)生隨時(shí)隨地進(jìn)行診斷，簡(jiǎn)化了取片流程，患者可以隨時(shí)隨地授權(quán)膠片給醫(yī)生診斷，為遠(yuǎn)程會(huì)診提供了技術(shù)基礎(chǔ)。（2）實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的云存儲(chǔ)，隨時(shí)調(diào)閱病人圖像。（3）區(qū)域影像云中心可以實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)影像設(shè)備及影像診斷專(zhuān)家的充分共享和高效協(xié)作。（4）基于醫(yī)學(xué)影像中心，可以開(kāi)展醫(yī)學(xué)影像遠(yuǎn)程會(huì)診、影像轉(zhuǎn)診、虛擬影像專(zhuān)利、遠(yuǎn)程災(zāi)備、影像代存、典型病例查詢(xún)、圖像內(nèi)容檢索等服務(wù)。（5）均衡醫(yī)療資源，提高基層醫(yī)院診療水平，提高影像設(shè)備的使用效率。
    在醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈中，東軟涉足的環(huán)節(jié)更多。從患者角度，醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)可以分為：（1）醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及耗材，（2）影像信息化系統(tǒng)，（3）獨(dú)立第三方影像中心，（4）遠(yuǎn)程影像服務(wù)，（5）醫(yī)學(xué)影像+人工智能，（6）影像醫(yī)生（公立、民營(yíng)醫(yī)院）。市場(chǎng)參與者方面，目前該市場(chǎng)的參與者主要包括三種類(lèi)型企業(yè)：（1）醫(yī)院信息化系統(tǒng)企業(yè)：包括東軟、華為、東華等，醫(yī)學(xué)影像本身是醫(yī)院信息化的一部分。（2）影像設(shè)備制造商：包括東軟、聯(lián)影、西門(mén)子、GE、華潤(rùn)萬(wàn)東等。作為設(shè)備使用的延伸服務(wù)，或以打包銷(xiāo)售的方式切入。（3）影像膠片服務(wù)商，未來(lái)醫(yī)學(xué)膠片業(yè)務(wù)基本會(huì)被數(shù)字化業(yè)務(wù)所取代，參與者比如銳柯醫(yī)療?？梢钥闯?，無(wú)論是在醫(yī)院信息化系統(tǒng)還是醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，東軟都有其資源切入到這個(gè)市場(chǎng)，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，其在醫(yī)學(xué)影像云產(chǎn)業(yè)鏈中，具有的資源更多，可參與的環(huán)節(jié)也更多。
    對(duì)東軟的影響：升級(jí)的商業(yè)模式+潛在的可用數(shù)據(jù)。醫(yī)學(xué)影像云涉及到幾個(gè)方面：醫(yī)療影像設(shè)備、云存儲(chǔ)、醫(yī)學(xué)影像處理技術(shù)，并延伸到醫(yī)院綜合信息化系統(tǒng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。東軟具備的優(yōu)勢(shì)包括：（1）在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方面，東軟擁有MR 系列（磁共振成像系統(tǒng)）、CT 系列、XR 系列（X 射線(xiàn)攝影系統(tǒng)）、US 系列（全數(shù)字彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)）、CL 系列（全自動(dòng)生化分析儀）、PET 系列和放療系列產(chǎn)品。（2）在云服務(wù)能力方面，東軟擁有SaCa 云應(yīng)用平臺(tái)、Realsight 大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用平臺(tái)。（3）東軟在醫(yī)院的前端和后端系統(tǒng)領(lǐng)域均具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，影像設(shè)備與醫(yī)院信息化系統(tǒng)的合體，使東軟更具有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于東軟帶來(lái)的業(yè)務(wù)增量包括：（1）持續(xù)可觀的服務(wù)費(fèi)：根據(jù)協(xié)議規(guī)定，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)后，各方依照相關(guān)服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向平臺(tái)使用單位（各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)）收取服務(wù)費(fèi)。（2）潛在的可以應(yīng)用的影像數(shù)據(jù)。根據(jù)保守估算，一家三甲醫(yī)院，每天影像數(shù)據(jù)達(dá)到是50G-100G，每年的存儲(chǔ)量達(dá)到10T-20T。在這些海量影像數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)開(kāi)放允許的情況下，具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。我們預(yù)計(jì)，此次東軟主導(dǎo)建設(shè)的"醫(yī)學(xué)影像云"平臺(tái)，有望為其打造新的商業(yè)模式，開(kāi)啟新的業(yè)務(wù)空間。我們預(yù)計(jì)，公司2017-2019年EPS為0.52/0.70/0.90元。參考同行業(yè)可比公司，給予2017年動(dòng)態(tài)PE 50倍，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)26.00元，維持"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提