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項(xiàng)目擬建面積18.1 萬(wàn)平方米，設(shè)計(jì)床位1200 張，預(yù)計(jì)2020 年6 月投入使用。此次項(xiàng)目金額是繼公司中標(biāo)遵義醫(yī)學(xué)院、懷仁市人民醫(yī)院后再一次獲得智慧醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，且為公司迄今在該領(lǐng)域單筆金額最大的項(xiàng)目。我們認(rèn)為，在智慧醫(yī)療領(lǐng)域?qū)掖沃袠?biāo)PPP 項(xiàng)目為公司整體智慧城市業(yè)務(wù)提升了新的增長(zhǎng)點(diǎn)和可持續(xù)性。
    智慧軌交與建筑領(lǐng)域保持領(lǐng)先，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)
    公司在智能建筑和智慧軌交領(lǐng)域是傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)，具備完善的智慧建筑解決方案，并在智能軌交領(lǐng)域參與深圳等重要項(xiàng)目。同時(shí)，公司加強(qiáng)同合作方的關(guān)系，與中軌、西班牙CAF 公司等重要伙伴聯(lián)手布局PPP 項(xiàng)目和提升技術(shù)水平。我們認(rèn)為，公司在行業(yè)內(nèi)地位鞏固，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)明顯，持續(xù)為公司整體業(yè)績(jī)作出重要貢獻(xiàn)。
    在手訂單持續(xù)增加，全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望
    公司自去年以來(lái)已簽訂在手訂單金額充足，智慧醫(yī)院與智慧建筑訂單額占比較高，對(duì)全年業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)明顯。公司的智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)和軌交、建筑等有望形成技術(shù)、資源和客戶的協(xié)同效應(yīng)。我們認(rèn)為，隨著今年新晉訂單的增加，業(yè)務(wù)協(xié)同的增強(qiáng)，整體業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。
    三、盈利預(yù)測(cè)與投資建議
    預(yù)計(jì)公司2017~2019 年EPS 分別為0.20 元、0.33 元和0.46 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為32X、19X 和14X。給予公司2017 年40~45 倍PE，未來(lái)6 個(gè)月合理估值8.0 元~9.0 元，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    四、風(fēng)險(xiǎn)提示：
    新增訂單數(shù)量不及預(yù)期；建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期；運(yùn)營(yíng)效益低于預(yù)期。