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    大客戶新訂單將逐漸釋放，下半年業(yè)績(jī)爆發(fā)力強(qiáng)。大客戶新一代產(chǎn)品采用玻璃背板，需求翻倍增加，公司積極配合客戶于瀏陽南園基地?cái)U(kuò)產(chǎn)以應(yīng)對(duì)新增需求。大客戶新產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在9月按時(shí)發(fā)布，目前供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)已經(jīng)開始逐漸出貨，公司三季度業(yè)績(jī)將環(huán)比顯著改善，全年2.5D玻璃出貨量將增加至5.5-6億片，增幅在40%以上。 
    3D玻璃需求強(qiáng)勁，成為業(yè)績(jī)重要貢獻(xiàn)點(diǎn)。3D玻璃帶來的外觀差異化使得眾多手機(jī)品牌均對(duì)其展示了強(qiáng)烈的興趣，并逐漸應(yīng)用到自身最新旗艦機(jī)型上。目前AMOLED屏較為緊缺，因此眾多品牌先在后蓋設(shè)計(jì)上采用了3D玻璃，預(yù)計(jì)明后年隨著LGD、京東方等面板廠商的AMOLED屏量產(chǎn)出貨，3D玻璃的需求也將大幅增加，是公司重要的長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)力之一。 
    雙面玻璃及3D玻璃加速滲透帶動(dòng)公司17年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，維持"增持"評(píng)級(jí)：我們認(rèn)為藍(lán)思科技將充分受益于國(guó)際品牌手機(jī)于前蓋板的玻璃工藝升級(jí)及背板機(jī)殼材質(zhì)轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)，迎來高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017-19年EPS分別為1.01、1.43、1.79元，對(duì)應(yīng)PE為28、20、16X，維持"增持"評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶新機(jī)型銷售不及預(yù)期。