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估算下半年總貨值900億，按50%去化率算，全年銷售或超900 億。繼續(xù)保持快周轉(zhuǎn)，去年11 月臨沂拿地，今年6 月項(xiàng)目一期開盤，運(yùn)營(yíng)效率周轉(zhuǎn)速度可見一斑。
    土地投資保持積極，全國(guó)化布局更進(jìn)一步
    今年上半年公司延續(xù)了去年較強(qiáng)的土地投資力度，拿地建面949 萬(wàn)平，是同期銷售面積的267%，地價(jià)投資總計(jì)362 億，占同期銷售金額的74%。區(qū)域布局上，一方面是下沉至大本營(yíng)長(zhǎng)三角地區(qū)有潛力的三四線城市，另一方面則逐步布點(diǎn)全國(guó)重點(diǎn)省會(huì)城市。拿地自身權(quán)益占比略有下降，經(jīng)營(yíng)杠桿的引入和財(cái)務(wù)杠桿的合理使用有利于公司整體ROE 的提升。
    新城發(fā)展控股或?qū)⑺接谢?，?shí)控人或間接增加權(quán)益
    近日，新城發(fā)展控股（1030.HK）發(fā)布《短暫停牌》公告，或擬私有化。新城發(fā)展控股擁有新城控股67.10%股權(quán)，實(shí)控人王振華擁有新城發(fā)展控股72.56%股權(quán)。若私有化完成，王振華在新城控股權(quán)益將由48.69%升至67.10%。公司境外發(fā)行債券近日已經(jīng)發(fā)改委予以登記，H 股私有化對(duì)公司影響不大。
    預(yù)計(jì)公司17、18 年EPS 分別為1.77、2.40 元，維持“買入”評(píng)級(jí)
    公司近兩年銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，并且逐步由長(zhǎng)三角走向全國(guó)，有潛力進(jìn)入全國(guó)房企第一陣營(yíng)。今年銷售規(guī)?；?qū)⒔咏|元。有利潤(rùn)的快周轉(zhuǎn)和健康的財(cái)務(wù)杠桿，加上股權(quán)激勵(lì)到位，我們看好公司的中長(zhǎng)期發(fā)展。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    下半年房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下行影響公司銷售。全國(guó)化布局下的高杠桿增加公司財(cái)務(wù)成本。