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    增資控股萬弘高新60%股權(quán)。公司擬投入23355.60 萬元用于增資控股萬弘高新60%股權(quán)，項(xiàng)目總投資達(dá)38926.00 萬元。公司將建設(shè)年綜合回收利用萬噸廢舊磁性材料生產(chǎn)線建設(shè)升級(jí)改造項(xiàng)目。萬弘高新目前處于建設(shè)之中，年處理廢舊磁性材料的設(shè)計(jì)能力為1.2 萬噸，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)稀土氧化物2040.99 噸，以氧化鐠釹為主，并涵蓋氧化釓、氧化鈥、氧化鏑、氧化鋱以及其他稀土元素。產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品線豐富程度在國內(nèi)均居于前列。項(xiàng)目投資回收期7.71 年（含建設(shè)期3 年），達(dá)產(chǎn)年平均年收入61419.10 萬元，穩(wěn)定期年凈利潤8859.64 萬元。萬弘高新一期工程項(xiàng)目（年綜合回收利用6000噸廢舊磁性材料）處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2017 年下半年可以正式投產(chǎn)。
    增資控股致遠(yuǎn)鋰業(yè)70%股權(quán)。公司擬投入41493.20 萬元用于增資控股致遠(yuǎn)鋰業(yè)70%股權(quán)，項(xiàng)目總投資達(dá)59276.00 萬元。公司將建設(shè)年產(chǎn)2 萬噸氯化鋰、1 萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰及1 萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。公司目前控股股東為盛屯集團(tuán)，盛屯集團(tuán)控制有兩項(xiàng)探礦權(quán)累計(jì)求得Li2O 資源量約37 萬噸，有利于公司鋰鹽項(xiàng)目發(fā)展。項(xiàng)目投資回收期5.27 年（含建設(shè)期2 年），達(dá)產(chǎn)年平均年收入22.22 億元，年凈利潤24731 萬元，盈利能力較強(qiáng)。致遠(yuǎn)鋰業(yè)仍然處在建設(shè)期，預(yù)計(jì)2018 年初進(jìn)入設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)階段。
    半年報(bào)扭虧，盈利能力提升。公司7 月公布2017 年半年報(bào)，公司取得營業(yè)收入87266.90 萬元，較16 年同期增長50.88%，歸母凈利達(dá)777.87 萬元，較16 年同期扭虧。2017 年6 月，公司完成控股股東和實(shí)際控制人的變更，盛屯集團(tuán)成為公司新的控股股東，有利于推動(dòng)公司業(yè)績持續(xù)改善和業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
    盈利預(yù)測與評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)2017 年內(nèi)定增可以實(shí)施完畢，總股本將擴(kuò)增至5.45 億股。公司人造板業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，同時(shí)大力推進(jìn)新能源材料業(yè)務(wù)發(fā)展。公司布局稀土、鋰鹽產(chǎn)業(yè)，有助于未來分享新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利，根據(jù)公司項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2018 年公司業(yè)績將逐步釋放。預(yù)計(jì)公司2017-2019 年增發(fā)攤薄后的EPS 為0.09 元/股，0.30 元/股和0.46 元/股。給予公司2018 年62 倍PE，目標(biāo)價(jià)18.60 元，增持評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。進(jìn)入新行業(yè)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。