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    2、大概率采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓，有助于引進(jìn)看好公司的戰(zhàn)略投資者
    由于蘇州中茵計(jì)劃減持全部10.17%股份，減持新規(guī)對(duì)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易規(guī)定嚴(yán)格，大概率采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，有助于引進(jìn)看好公司發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，同時(shí)由于新規(guī)下大股東與其一致行動(dòng)人的持股合并計(jì)算，也能減輕未來公司的大股東減持壓力。
    3、上半年出貨繼續(xù)問鼎，ODM 行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，維持推薦！
    公司上半年出貨3950 萬，同比超30%，繼續(xù)鞏固第一位置，并且和第二的華勤遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（龍旗第三，1530 萬），受益行業(yè)集中度提升，ODM 市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。近期公告新增大客戶LG，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)質(zhì)化，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，指紋、雙攝、全面屏等應(yīng)用正逐漸向中低端產(chǎn)品滲透，優(yōu)質(zhì)客戶的產(chǎn)品滲透更為明顯，公司將充分受益ASP 的提升。另外，公司綁定高通投資筆電，有望將手機(jī)ODM 的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到筆電領(lǐng)域。鑒于上半年出貨3950 萬，全年超出7500 目標(biāo)已無懸念，預(yù)計(jì)17-19 年凈利潤5.2、7.6、10.5 億元，實(shí)現(xiàn) EPS 0.81、1.2和 1.65 元，對(duì)應(yīng) PE 29.2、19.8、14.4 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶銷量不穩(wěn)定；筆電業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。