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    擬收購集團(tuán)資產(chǎn)
    公司擬以2800 萬元收購湖北星豐持有的云南巨路60%股權(quán)，標(biāo)的為國家第四批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)，目前廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理核定能力總計(jì) 120 萬臺/年。湖北星豐的實(shí)際控制人中國供銷集團(tuán)有限公司是本公司的實(shí)際控制人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)重組公告書，上市公司將定位為供銷總社旗下再生資源業(yè)務(wù)的唯一整合平臺。
    手機(jī)拆解市場空間大，公司有望充分受益
    據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國智能手機(jī)保有量超過23 億部，預(yù)計(jì)2020 年我國手機(jī)理論拆解量可達(dá)4-5 億部，市場空間較大，其市場空間和“四機(jī)一腦”的拆解相當(dāng)。中再生是再生資源行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，在手機(jī)等其他品類的拆解方面已有布局，未來廢舊手機(jī)等納入基金補(bǔ)貼目錄后將充分受益。
    行業(yè)盈利提升，關(guān)注手機(jī)等品類納入補(bǔ)貼目錄及集團(tuán)資產(chǎn)整合情況
    預(yù)計(jì)公司2017-2019 年EPS 分別為0.18/0.24/0.33 元，當(dāng)前價格對應(yīng)2017 年P(guān)E 40 倍。受大宗價格提升、行業(yè)集中度提升，行業(yè)盈利有望改善，未來新增的手機(jī)等拆解品類將帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)。公司控股股東中國供銷集團(tuán)是國內(nèi)較大的再生資源業(yè)務(wù)企業(yè)，上市公司將定位為供銷總社旗下再生資源業(yè)務(wù)的唯一整合平臺，給予“買入”評級。
    風(fēng)險提示
    大宗商品價格波動；手機(jī)等品類納入補(bǔ)貼目錄進(jìn)度低于預(yù)期，資產(chǎn)注入進(jìn)度低于預(yù)期。