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興業(yè)證券-舒泰神(300204)2017中報(bào)點(diǎn)評(píng):蘇肽生穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng),研發(fā)并購(gòu)值得期待-170821
上傳日期:
2017/8/22
大小:
859KB
格式:
pdf
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
增持
作者:
徐佳熹
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
在行業(yè)政策偏嚴(yán)的背景下,NGF 作為依然具有成長(zhǎng)空間的神經(jīng)損傷修復(fù)藥物未來(lái)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng),二三線的舒泰神和舒唯欣在較低基數(shù)上有望實(shí)現(xiàn)較快放量,而公司在創(chuàng)新藥物研發(fā)和新品種并購(gòu)方面的不斷推進(jìn)也值得持續(xù)關(guān)注。我們預(yù)計(jì)公司2017-2019 的 EPS 分別為0.61、0.69、0.79 元,對(duì)應(yīng) 2017-2019 年動(dòng)態(tài) PE分別為27X、23X、21X,繼續(xù)維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品集中風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)售推廣不及預(yù)期
舒泰神股票研究報(bào)告
興業(yè)證券-舒泰神(300204)2017年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):蘇肽生延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),關(guān)注新品和外延進(jìn)展-170424
東興證券-舒泰神(300204)2016年年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)穩(wěn)健符合預(yù)期,創(chuàng)新研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)-170321
興業(yè)證券-舒泰神(300204)2016年年報(bào)點(diǎn)評(píng)_業(yè)績(jī)略超預(yù)期,關(guān)注研發(fā)并購(gòu)進(jìn)展-170321
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