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電子取證業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)營收2.61 億，占比70.5%，取證業(yè)務(wù)62%的高增速，掃除了前期市場對此傳統(tǒng)主業(yè)天花板明顯、增速疲軟的陰霾。增長主要源于智能終端的快速更迭和渠道下沉，明顯地一線辦案人員對便攜手持式產(chǎn)品的需求旺盛?！爸悄芙K端取證設(shè)備”和手持式取證設(shè)備等產(chǎn)品銷售均有突破性增長，并引入人工智能技術(shù)升級產(chǎn)品。
    大數(shù)據(jù)信息化業(yè)務(wù)保持高增速，行業(yè)處于爆發(fā)態(tài)勢。大數(shù)據(jù)信息化平臺實(shí)現(xiàn)營收3540.3 萬，同比大幅增長78.67%。目前行業(yè)屬于爆發(fā)增長態(tài)勢，工信部出臺大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略；公司本期內(nèi)成立大數(shù)據(jù)人工智能團(tuán)隊(duì)，完成“城市公共安全平臺項(xiàng)目”廈門二期的建設(shè)并逐漸拓展到其他省市；在市場監(jiān)督管理、稅務(wù)稽查等領(lǐng)域均建設(shè)了大數(shù)據(jù)平臺。
    毛利率下降源于軟件產(chǎn)品銷售占比下降，期間費(fèi)用率較大幅下降。上半年綜合毛利率為59.7%，同比下降9.2%個(gè)百分點(diǎn)。主要由于高毛利率的軟件產(chǎn)品銷售占比下降。公司本期期間費(fèi)用率為58.7%，同比下降8.1%個(gè)百分點(diǎn)，主要是管理費(fèi)用管控良好，管理費(fèi)用率下降7.7%個(gè)百分點(diǎn)。
    盈利預(yù)測與投資建議：我們預(yù)測公司17 至19 年EPS 分別為0.52 元、0.69元、 0.88 元，維持“增持”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)、銷售季節(jié)性波動(dòng)等